美联储主席沃什杰克逊霍尔讲话备受关注，叠加美国酝酿半导体新关税，亚太市场午后走弱。截至收盘，恒生指数微涨0.07%，报25584.79点；恒生科技指数跌0.33%，报4605.15点。港股ETF方面，盈富基金涨0.08%，报26.12港元；恒生中国企业涨0.07%，报87.46港元；南方两倍做多恒科跌0.80%，报3.24港元。

　　特朗普政府仍在考虑对半导体征收新一轮全面关税，尽管科技公司警告此举或断送美国在AI领域的主导地位。韩国股市低开低走、KOSPI指数收跌近2%。

　　芝加哥小麦期货价格延续涨势，升至三年来最高水平。汇丰指出，农业供应链正面临多重冲击，包括中东冲突的影响以及极端天气事件——如北半球热浪和日益加剧的厄尔尼诺现象。中信建投证券指出，中东冲突已推高化肥、农药和原油价格，种粮成本抬升正是今年托市启动的背景之一。

　　市场分析指出，从供给端来看，中东地缘局势带来的短期市场冲击逐步弱化，但全球化工产能、供应链的实际修复周期较长，短期市场供给偏紧的格局难以彻底扭转。从需求端来看，此前下游行业整体持谨慎经营态度，库存维持低位，后续补库需求有望集中释放。

　　国海富兰克林基金QDII基金经理狄星华称，AI行情不会线性上涨，美债上行、电力供给约束都会带来阶段性回调，但长期终点是比较确定的。在投资中，她将始终坚持第一性原理，紧盯真实需求，并表示为控制回撤，其减仓了部分涨幅过高、估值难以支撑的硬件标的，增加部分云厂商平滑组合波动。

　　东兴基金基金经理李兵伟表示，2026年是AI产业链业绩验证的关键期，上半年“拔估值”驱动的普涨行情已经结束，下半年将转向“业绩兑现”主导的行情。真正具备技术壁垒、订单可见性与现金流能力的硬科技龙头，或将迎来估值与业绩双升的阿尔法机会。

　　新能源电池ETF华夏于深交所首日上市，收跌1.40%，报0.988元，成交额约3196万元。该基金跟踪国证新能源电池指数，反映沪深北交易所中新能源车电池产业上市公司的市场表现。为投资者提供一键布局新能源电池产业链的便捷工具。

　　价值ETF华夏于深交所首日上市，收跌0.10%，报1.001元，成交额约4669万元。该基金跟踪国证价值100指数，反映沪深北交易所价值风格突出的上市公司证券价格变化情况。

　　A股ETF华夏于上交所首日上市，收跌0.30%，报1.012元，成交额约1.21亿元。该基金跟踪中证A股指数，该指数选取上交所、深交所和北交所市场符合条件的A股作为样本，反映A股价格整体表现。

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