有市场消息称，将有全国性贴息政策落地，财政部与地方合计贴息力度最高可达100个基点，推动首套房贷款利率降至2%水平。地方层面的房贷贴息实践已相当普遍。据中指研究院不完全统计，2026年以来，全国已有超20个城市出台或优化住房贷款贴息相关政策。

　　表现活跃的是万科，公司回应，近期公司经营情况稳定，内外部经营环境未发生重大变化。公司在定期报告中已披露，2026年公司将聚焦化险和发展两大主题，坚定推进城市与业务聚焦，持续提升产品与服务能力。同时，公司将持续通过存量资源盘活和大宗资产交易，通过落实再融资、展期等融资优化举措，实现公司资债结构的优化、有序缓释到期偿付压力、稳妥处置债务风险。目前公司正持续推进相关工作。总体来看，就是政策预期加上化债，今天再度涨4%。

　　埃隆·马斯克在与央视财经的新中表示，20年内可能会有1000亿台机器人。他表示：“10年内至少10亿台人形机器人，可能不到10年。我认为这将继续增长。如果你假设事物每年大约翻倍，那么每三四年就会增长10倍。假设15年内有100亿台机器人，20年内就有1000亿台。”

　　云迹、仙工智能、梅卡曼德机器人、优地机器人。

　　第27届中国国际光电博览会在深圳国际会展中心举行。光博会现场800G仍为主力出货，1.6T在多家龙头完成验证并开始小批量供货。公司2026上半年营收100.66亿港元，同比+107.4%；毛利12.6亿港元，同比+96.5%；归母净利润8.28亿港元，同比+163.9%；毛利率12.6%，同比-0.6%；净利率8.2%，同比+1.7pcts。

　　点评：随着光模块速率向800G/1.6T演进及NPO、CPO技术的推进，MPO量价齐升，公司卡位谷歌等海外头部CSP供应链，产能规模持续扩大。公司上半年业绩表现亮眼，收入大幅增长主要源于三方面驱动：1）德晋昌收购并表，铜丝业务贡献收入28.9亿港元；2）服务器业务收入同比+68%；3）电线组件分部中以MPO为主的数据中心业务收入同比+23%。利润端高增则由两方面驱动：1）MPO及服务器业务的高增长带动主营利润提升，双密度MPO已量产，适配800G/1.6T、CPO；2）联营公司莱尼线缆利润率改善明显，贡献投资收益1.65亿港元，去年同期为亏损50万港元。2026年Q2，公司服务器业务、数据中心电线组件订单双双创历史新高。分业务看：1）电线组件部门：G客户算力建设高景气推动MPO收入利润齐升，是业绩增长的主要贡献。收入20.8亿港元，同比+21%，占总收入21%；营业利润5.1亿港元，同比+44%，营业利润率24.6%，同比+4pcts。业绩增量主要来自数据中心分部，仍为该部门内最大板块，占总收入11.5%，收入11.6亿港元，同比+23%。2）服务器部门：国内CSP资本开支拉动量利双升。收入43.1亿港元，同比+68.3%，占比43%，营业利润2.3亿港元。3）铜线部门：德晋昌并表贡献增量。收入28.9亿港元，占比29%，营业利润1亿港元，营业利润率3.4%，主要系德晋昌于25年底完成收购并表所致。

　　公司持续扩产中国、越南工厂，承接增量算力订单；莱尼并表后带来汽车线缆订单增量。全球化产能布局，海外新客户突破与产能加速扩张。惠州、越南、墨西哥、欧洲基地，收购莱尼完善汽车电缆海外产能；收购德晋昌打通上游铜丝。公司深度参与北美客户算力新产品线，落地在即，包括CPO领域的ShuffleBox、800V数据中心电源线等。此外，莱尼汽车业务整合效果超预期，公司Q2订单创历史新高，带动服务器收入与利润明显增长。