申万宏源发布研报称，新船价格上行趋势持续，油散集船价共振向上。新造船价格7月延续增长态势，已连续上涨4个月。年初以来油运市场景气度维持高位，船东下单造新船意愿增强，推动油轮新造船价格领先上涨。对比年初船价，当前油轮新船价格涨幅4.18%，散货船涨幅4.98%，集装箱船涨幅2.02%，气体船涨幅1.91%，汽车船涨幅1.11%。不同船型共用船厂产能背景下，各船型船价出现共振上行，趋势有望持续。

　　7月签单季节性回落，油轮与LNG船同比高增，7月签单结构仍较均衡。近三年7月签单均环比回落，主要受二季度末集中确认、欧美暑期休假及统计滞后影响。7月已统计357万CGT，环比-56%、同比-22%;油轮与LNG船同比+69%/+184%。考虑克拉克森后续补录，最终订单规模预计继续上修。

　　业绩：公司预计26H1归母净利润约36亿元，同比+456%;26Q2归母净利润约25亿元，环比+129%、同比+275%，超预期。产能快速爬坡、高价订单逐步交付推动利润加速释放。

　　量价与船型结构同步优化。截至7月末，26-28年预计交付量同比+423%/+60%/+52%;散货船交付占比由26年64%降至28年10%，集装箱船占比由0%升至46%，VLCC及大型LNG双燃料集装箱船占比提升。MSC潜在订单进一步验证高端箱船建造能力。

　　产能扩张支撑远期成长。7月公司新签订单量49万CGT，主要排产于2028—2029年，远期单年排产量进一步提升。公司一至三期满效率运作下年产值有望突破千亿元;四期用地已获批，后续扩产仍具想象空间。

　　特别

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