国际能源署预计，受霍尔木兹海峡关闭所引发的持续油气贸易限制影响，今年煤炭消费量将创纪录。经由霍尔木兹海峡运输的液化天然气大幅减少，致使一些国家面临能源短缺，不得不转向其他能源。日本、印度、菲律宾、韩国、泰国等亚洲国家及部分欧洲国家，均被迫增加煤炭使用量以弥补缺口。

　　今年或将迎来强度偏高的厄尔尼诺现象。受其影响，印度、越南等亚洲主要煤炭消费国制冷用电需求抬升，同时高温天气导致江河来水不足，水电出力有所回落，进一步支撑了煤炭需求。受高油价影响，中国煤化工领域的煤炭消耗量同样有所上升。

　　国际能源署预计，2026年煤炭能源商品的需求将增长1.2%，使全球消费量达到创纪录的89.4亿公吨。作为全球最大的两个煤炭消费国，中国和印度的煤炭需求预计将分别增长1%和4.2%，分别达到50亿吨和13.53亿吨。值得注意的是，该机构原本预计全球煤炭需求将同比小幅回落。

　　国际能源署指出，作为全球最大产煤国，中国在5月发生重大矿难后启动全行业安全检查，国内煤炭产量显著下降，也拖累了全球总产量。全球煤炭产量在2025年创下历史新高后，预计2026年将出现回落，但总产量仍会连续第三年维持在80亿吨以上。

　　随着中东军事冲突加剧供应中断，以及冬季取暖季前库存补给的紧迫需求推动，欧洲天然气价格持续上涨。9月10日，荷兰天然气期货结算价升至82欧元/兆瓦时，同比增长147.7%，环比增长14.3%。库存方面，欧洲近期天然气库存水平约为65.83%，同比下降约12.7个百分点，系近年来最低水平。机构认为，伴随冬季采暖季的到来，欧盟较为刚性的补库需求或推动欧亚LNG价格进一步上行。

　　国际能源署表示，2027年市场形势可能再度发生变化，前景仍存在较大不确定性，很大程度取决于霍尔木兹海峡航运能否恢复。如果海峡液化天然气运输复苏、天然气价格回落至冲突前水平，2027年全球煤炭需求或将下降；倘若海峡LNG航运基本受阻，煤炭需求会进一步走高。

　　广发证券表示，由于安监持续趋严，对产能释放形成明显约束，国内供给超预期收缩，短期煤炭供需将维持紧平衡格局，中长期供给收缩趋势将持续，煤炭龙头企业分红比例稳定在50%或更高水平，随着煤价和盈利回升，将带来板块盈利和估值的双重修复。

　　中国神华：2026年上半年，公司实现营业收入1893.38亿元，同比增长7.93%；归母净利润310.54亿元，同比增长1.89%。

　　兖矿能源：2026年上半年，公司取得销售收入702.31亿元，同比增加15.4%；公司股东应占本期净收益78.75亿元，同比增加57.2%。

　　中煤能源：2026年上半年，公司的收入为731.36亿元，较2025年同期减少1.8%；2026年上半年公司股东应占利润为81.92亿元，较2025年同期增加11.8%。

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