美国9月非农数据远不及预期，市场对美联储10月加息预期降温，上周五美股科技股全线上扬、纳指盘中创历史新高，带动港股科技股回暖。截至收盘，恒生指数涨0.28%报24040.34点，恒生科技指数涨0.62%报4183.68点。ETF方面，盈富基金涨0.24%，报24.64港元；南方恒生科技涨0.64%，报4.092港元。

　　主动型ETF涨2.38%，报15.08港元；易方达亚洲半导体ETF涨2.24%，报20.12港元。

　　美国9月非农就业新增仅2.9万人、远低于市场预期的约9万人，失业率升至4.2%，市场对美联储10月加息的预期随之降温，上周五美股三大指数集体收涨，纳斯达克指数涨1.19%并盘中创历史新高。受此带动，港股科技、半导体及光通信等主题ETF普遍上扬。中信建投此前研报指出，推理侧及基础设施算力需求有望保持高景气，继续看好芯片、光模块、交换机及PCB等AI算力核心环节。

　　美债收益率高企令黄金承压，港股黄金类ETF集体走低。截至收盘，南方两倍做多黄金跌1.38%，报21.44港元。

　　尽管美国非农数据不及预期为金价带来支撑，但因美伊局势主导行情，美元走强和美债收益率高企令黄金承压。近期10年期美债收益率一度冲上5.34%，触及24年高位。国信证券认为，当前就业数据走弱虽然降低进一步收紧的必要性，但并不足以推动其快速转向，后续仍需观察就业降温是否持续以及通胀回落路径是否确认。

　　光证资管相关负责人表示，市场对AI的固有印象还停留在“故事驱动估值”的阶段，但实际上过去两三年，不少硬件环节的利润已经是翻倍再翻倍的节奏，从在手订单和下游客户资本开支进展往前测算，明后年增速依然不低。

　　中金刘刚认为，南向缺席期间，港股短期波动可能被放大。加息担忧降温有望带来修复机会，但打开上行空间需要更多催化。配置上，科技要等产业趋势；周期看美联储政策；内需估值虽低，但基本面弱，要看居民信用是否持续改善以及政策更多倾斜发力。

　　特别

　　广东、广西两地江面和海面同日出现“龙吸水”、龙卷风奇观！当地回应：确有此事，“龙吸水”持续7分钟左右

　　25岁女画师约稿被骗4万后坠[*]，事发前一天她仍在努力接稿自救，每月要还8000多，一张画赚250元画6小时，同社画师：她真的撑不住了

　　莫言：永远不要期望一个没有血缘关系的人，能真正站在你的角度替你考虑问题——这是成年人最大的清醒

　　新深蓝 S07 华为乾崑全系标配 15万级“智驾平权”是线元，大众ID.ERA 8X开启预售，10月12日上市