在消费级Agent赛道具备天然卡位优势。相当于国内版WhatsApp，手握小程序、支付、社交、完整闭环，是国内最适合跑消费级Agent的载体，机构重新评估腾讯Agent商业化前景，如果“小微”能进一步完善持久记忆、安全授权与跨服务调度能力，腾讯有望构建起国内极具稀缺性的“交互-分发-支付-履约”全流程消费级Agent闭环。另外，公司9月21日斥资1.01亿港元回购23.5万股，今天涨4.65%。

　　多点数智在2025年就开始实践AI应用，拥有完整的零售AI应用矩阵，具体包括AI优品、AI鲜算、AI定价、AI排线、AI防损、AI值守、AI慧眸、AI补货等。2026年进一步升级为商品Agent集群，门店Agent集群等，覆盖选品、加工预估、动态定价、运输调度、风险防控、门店运营、补货预测、数据洞察等全零售场景。公司率先接入豆包生态，并于近期上线“多点闪购”，目前已完成内测。今天涨超6%。

　　AI智能体Muse点燃CPU行情，因AgenticAI推动请求链路、工具调用次数增加并显著提升CPU负载，未来CPU:AI芯片比例或逐步提升至1:1。昨日英伟达给出明年CPU业务迎来拐点，预计会在2028财年实现翻倍以上的收入增长。澜起科技PCle Retimer流片放量，已全面落地服务器场景，一般在通用服务器单机搭载2-4颗，在AI服务器中其用量随GPU配置规模大幅提升。公司研发布局Switch芯片，打开了更大成长空间，涨超8%。另外一个广合科技：国内CPU主板PCB制造商中排名第一，全球排第三，涨近7%。

　　2026云栖大会于9月22日至24日在杭州举行，本次大会的核心锚点是Agentic AI，推动AI从大模型比拼转向可落地的智能体，打通“芯片-云基础设施-大模型-智能体应用”完整全栈技术链路，把智能变成可规模化供给的能力，实现技术向产业价值转化。本届云栖大会上，阿里平头哥发布最强国产AI芯片线，算力提升至线倍。基于它构建的单一集群可扩展至50万卡，可支撑前沿模型的训练和推理。阿里巴巴涨近2%，联想集团、联想控股继续涨超2%。

　　入通品种每天都有个股带队，应星控股走势相当强的，今天最高涨超14%创出历史新高，近两周股价累涨1.3倍。这个品种关键是有想象力，两个题材，一个块做IP衍生品，这块业务是实实在在赚钱的，如果后面能签下大的顶流IP，就容易出业绩，另一块做AI做财务策略投资，中报显示盈利2730万浮盈，后续如果投到赚钱的AI企业、或是切入AI算力、供应链SAAS等等，而且形成收入的话，业绩端报表就会有预期。所以，这个是有弹性的情绪票，也有想象力，今天再度涨近10%。

　　中环新能源搭上了AI这条线，公司依托自有清洁电力及储能基础设施，规划建设AI算力中心，6月举办的SNEC2026展会上，中环新能源正式发布了中环“环曦-AIDC”AI数据中心专用光伏组件。公司2026年上半年实现收入约63.3亿港元，同比增长56.3%；AI算力业务收入达10.47亿元，占比16.5%，形成新能源与算力复合业务增长。今天大涨超10%。

　　Meta Connect2026将于北京时间9月24日召开，市场密切关注其消费级AI智能眼镜新品，Meta Muse已经爆火，市场预期眼镜硬件+AI智能体深度打通；传闻会公布硬件定价、出货时间表、合作代工供应链。港股核心品种康耐特光学：XR收入快速放量，26H2进入商业化兑现关键期。公司累计与约20家海内外头部智能眼镜厂商开展超过40个项目合作，其中两家国内客户已取得独家供应项目，一家海外重点客户进入量产筹备冲刺阶段，另有两家海外头部客户完成前期验证并进入小批试产及量产筹备，今天涨超9%。

　　摩根大通给招商证券打CALL，认为其在中国券商中持有长鑫科技的敞口最高，涉及约270亿元人民币未变现收益，目前仅部分价值反映于股价中。估计随着长鑫科技于7月上市后券商开始确认相关投资收益，招商证券第三季度盈利有望同比增长约190%，明显跑赢同业。今天涨近2%。

　　工信部旗下媒体中国工信新闻22日发布

　　10月1日起，海外头部算力平台的按需租金将第二次全面上调，B300年内累计涨约56%；国内十亿级算力大单密集落地，长约已经排到2028年。

　　英伟达参投的欧洲大型AI算力服务商Nebius，披露计划10月1日起上调GPU算力租赁价格，H100、H200、B200、B300小时租金上调幅度17-21%。反映海外高端GPU资源依旧偏紧，英伟达Blackwell系列资源溢价继续上行。

　　港股主要品种：万国数据、新意网集团、粤港湾智算、凌雄科技。

　　公司上半年实现营业收入22.61亿美元，同比增长29%；利润总额8.92亿美元，同比增长68%；归母净利润4.34亿美元，同比增长65%；综合毛利率42%，较去年同期提升近10个百分点，盈利能力显著增强。

　　点评：公司上半年业绩表现亮眼，创历史新高，主要系铜价、硫酸价格上涨。2026H1，粗铜及阳极铜销售单价11932美元/吨，同比增长36.0%；阴极铜销售单价11993美元/吨，同比增长38.3%；硫酸销售单价370美元/吨，同比增长64.4%。核心产品价格大幅上涨带动毛利增长，约9.59亿美元，同比增长68.12%。其中，因铜价上涨，外购铜精矿成本同比上升，粗铜及阳极铜单吨销售成本提升至8888美元/吨；阴极铜单吨销售成本4964美元/吨，主因外购矿山成本抬升；硫酸销售单吨销售成本68美元/吨。

　　自有铜产能目标翻倍，公司自有矿山铜产量从当前约14‑15万吨，目标到2030年达到30万吨附近。公司中远期矿产铜产能有望增加19.3万吨。中色卢安夏、刚波夫矿业阴极铜产量稳步增长，利润大幅提升。卢安夏新矿浅部项目预计2027年投产，新增铜产能约1.2万吨；刚波夫矿业Msesa矿体预计2028年底建成投产，新增铜产能约1.5万吨；卢安夏新矿深部项目、谦比希湿法Samba铜矿及本卡拉项目有望于2029年投产，合计贡献铜产能增量约10.8万吨；非洲东南矿体二期有望于2030年建成投产，新增铜产能约1.2万吨；中色非洲东南矿体三期预计将在2032年后投产，达产后新增铜产能约4.6万吨。

　　在建项目顺利推进，卢安夏新矿、刚波夫Msesa、桑巴铜矿、谦比希东南矿体二期、哈萨克斯坦本卡拉项目，2027‑2030分批投产。公司9月2日完成3亿美元可转债发行，所募资金将全部用于赞比亚卢安夏28号竖井硫化矿项目建设，该项目总投资约5.3亿美元，扩产资金落地保障，是公司十五五期间核心扩产项目之一。公司每股派发股息0.087154港元，于2026年9月17日派付，高比例派息分红回馈全体股东提振信心。