9月23日港股市场，北水成交净买入34.49亿港元。其中港股通成交净买入44.23亿港元，港股通成交净卖出9.75亿港元。

　　、盈富基金、小米集团-W。北水净卖出最多的个股是建滔积层板、建滔集团、中芯国际。

　　获净买入20.35亿港元。该股当日跌2.35%，北水逢低大举吸纳。Meta旗下AI助手Muse上线仅两周便实现现象级爆红。对标海外Muse的发展逻辑，机构认为腾讯在消费级Agent赛道具备天然卡位优势。旗下生态集成了社交关系链、及号内容矩阵、小程序轻应用集群、支付与全行业商户网络。

　　盈富基金获净买入6.00亿港元。国元国际认为，市场可能已经较充分计价9月单次加息，但对于后续加息次数及“更高更久”持续时间仍存在不确定性。在此背景下，港股短期仍以“指数震荡、结构分化和轮动”为基准情形，市场将更加重视企业自身盈利和现金流能否消化高利率带来的估值压力。

　　小米集团-W获净买入4.57亿港元。9月22日，小米发布并开源Xiaomi MiMo-V2.6系列，包含Pro与Flash两个原生全模态模型。高盛预计，MiMo-V2.6系列正式发布时的定价将受到关注，V2.6将巩固小米聚焦代理编码及多模态整合，并提供更高API定价潜力，但小米可能继续与DeepSeek一同为市场定价结构带来颠覆。

　　PCB概念股逆市冲高，胜宏科技获净买入1.66亿港元，而建滔积层板、建滔集团逢高被北水大举减持，分别遭净卖出21.68亿、3.36亿港元。9月22日，江西宏瑞兴将覆铜板出厂价上调10%，为继中国巨石9月电子布提价15%至20%后的又一轮材料涨价。摩根大通研报指出，首次覆盖建滔积层板，给予“增持”评级，目标价65港元。该行指出，人工智能及一般服务器需求急增，令玻璃布出现大幅短缺，电子级玻璃布价格今年以来已上涨逾100%，有望提升公司整合利润率及市场份额。

　　阿里巴巴-W遭净卖出2.41亿港元。该股当日跌4.36%、为恒指最大跌幅成分股。阿里今年云栖大会“火力全开”。阿里巴巴CEO吴泳铭日前在云栖大会表示，客户AI需求非常强劲，将全力投入AI基础设施建设，目标到2032年阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW。全新国产AI芯片线，算力提升至线倍。

　　此外，中芯国际再遭净卖出3.31亿港元，长飞光纤光缆则获净买入3179.14万港元。

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