消息面上，上周五美国9月非农“爆冷”削弱10月加息预期，美股光通信等科技股联袂大涨。值得一提的是，摩根士丹利于10月1日发布电信与网络设备行业研究报告，核心判断是，美国FCC对中国产光模块的限制最可能在3.2T代际落地，但存在美国含量豁免路径，整体格局对Lumentum和Coherent构成利好，而非对中国光模块厂商的全面封[*]。

　　中金公司研报称，2027年光通信行业高景气度确定性抬升。结合今年展会调研，部分高速光芯片企业订单排期已延伸至2028年及以后，光模块订单能见度覆盖2027年及以后；头部光模块厂商积极锁定DSP、mSAP PCB、高速光芯片等核心物料。中泰证券指出，总体来看，行业景气仍处上行周期，后续重点关注AI资本开支持续性、高速产品放量节奏以及各细分环节盈利兑现能力。

　　特别

　　腹痛患者2家医院都不敢收，只因在北京做的手术！家属控诉没有医德！当地能接吗？上级医院5h收20个转诊患者，为何下级医院开始频频转诊？

　　王楚钦直言亚运会每个瞬间都不舒服，要好好想想未来，前国乒教练：他的难题前几代主力都没有经历过

　　特朗普开盒美反华议员 公布其手机号鼓动网民打电线天轰炸基辅大桥 一周向乌发射1700枚航空炸弹

　　特朗普开盒美反华议员 公布其手机号鼓动网民打电线天轰炸基辅大桥 一周向乌发射1700枚航空炸弹

　　新深蓝 S07 华为乾崑全系标配 15万级“智驾平权”是线元，大众ID.ERA 8X开启预售，10月12日上市