里昂发布研报称，维持药明康德“跑赢大市”评级及262港元目标价。美国国防部决定将药明康德从1260H项下的中国军工企业名单中移除，该行认为此举有望进一步缓解公司的地缘政治风险，并继续将药明康德视为全球医疗健康投资组合的核心持仓之一。

　　不过，里昂提醒，美国国防部的通知亦表明，此次移除并不影响未来以其他或补充理由重新将公司列入清单的可能性。盈利预测方面，里昂目前预计，药明康德2026至2028年持续经营收入复合年增长率为25%，经调整非国际财务报告准则净利润复合年增长率为22%。该行认为，随着后期CDMO项目放量，药明化学仍将是公司的核心增长引擎。

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