今日港股市场维持震荡走势，三大指数表现分化，恒科指走强。受益于长鑫科技正式启动科创板IPO发行程序，半导体及算力芯片方向领涨，科创50及半导体设备相关ETF全天走强。截至收盘，恒生指数跌0.7%，报24030.18点，全日成交额3772.48亿港元；恒生科技指数涨0.01%，报4731.56点。港股ETF方面，按规模排序居前的产品中，盈富基金收跌0.81%，报24.46港元；南方两倍做多海力士收涨16.03%，报96港元；恒生中国企业收跌0.87%，报82.26港元。

　　7月9日，长鑫科技正式披露科创板上市招股意向书，网下和网上申购日均为2026年7月16日，作为国内DRAM存储芯片龙头，其登陆科创板被视为半导体产业链自主化进程的标志性事件，市场情绪显著提振，半导体材料板块涨势持续扩大。值得关注的是，国产DRAM厂商里长鑫科技正逐步进入主要厂商阵营。基于Omdia数据测算，按2025年第四季度DRAM销售额统计，长鑫科技的全球市场份额已增至7.67%，并有望随着技术发展及产能建设实现进一步增长。

　　另一方面，近日，全球20家模拟及功率半导体企业自7月1日起开启新一轮涨价，叠加台积电等代工厂代工费上调，半导体材料与设备环节景气度持续攀升。瑞银财富管理CIO指出，中国计划在未来五年投入2万亿元人民币建设全国性AI数据中心网络，目标是实现包括AI芯片在内至少80%的核心基础设施从国内采购，这将直接支持半导体设备、晶圆代工、封装测试等领域的需求，维持看好中国科技股的观点，且相较于平台、机器人和软件，更看好半导体设备、芯片和硬件方向。

　　近期，国家科学技术奖励大会召开，强调“十五五”是科技强国建设关键攻坚期，必须加快推进高水平科技自立自强。华泰期货分析认为，政策定调强化市场对科技主线信心，尽管股指短期震荡，但科技龙头已现情绪修复迹象，盘面显示科创表现强于创业板，反映资金对国产替代与前沿技术突破方向的持续聚焦。

　　中金观点指出，科创50经过一轮快速回撤后市场震荡整理临近尾声，7-8月中报披露窗口将成为指数走势关键分水岭；科创50成分股核心驱动力来自AI产业链持续扩容与半导体出口韧性，指数短期震荡消化高估值是正常现象，回调后科创50中上游设备、存储等高景气细分龙头或值得关注。

　　国信证券观点认为，26Q2以来中东地缘局势缓和预期持续发酵，叠加特朗普访华后中美关系有望趋稳，海外扰动逐步消散，市场风险偏好明显修复。此外，“极致分化”构成了二季度AH市场行情的重要底色，一方面不同宽基指数走势出现明显分化，另一方面两地行业内部分化也较为极致。

　　国信证券指出，A股外资方面，26Q2北向资金回流A股2193亿元，创陆股通开通以来新高，其中长线稳定型外资是主要回流项；结构上，2026Q2北向资金增配出海链、算力芯片较多，减配消费、红利较多。港股外资方面，在科技板块的定价权整体回落，26Q2港股外资转为净流入，在港股的定价权仍延续下降；结构上，2026Q2港股外资主要流入科技、有色等，但在科技板块定价权整体回落明显。

　　中信证券认为，整体看，目前港股市场未平仓卖空占市值比例已飙升至历史高位，内外部扰动因素逐步缓和下，预计未来将有较大的回落空间。港股市场反弹有望延续，短期建议关注基本面确定性较高和有催化的方向，包括：创新药、航空、机器人、强工业属性金属。

　　1.N科创芯片设计ETF富国首日上市，收涨5.79%，报1.042元，成交额1.36亿元。基金跟踪上证科创板芯片设计主题指数，聚焦科创板纯芯片设计赛道，权重集中存储、AI 算力芯片，剔除芯片制造、封测环节。

　　2.N科创芯片设计ETF永赢首日上市，收涨6.07%，报1.049元，成交额1.16亿元。基金跟踪上证科创板芯片设计主题指数，覆盖科创板芯片设计龙头，对标国产AI算力、存储芯片赛道。

　　3.N畜牧养殖ETF天弘首日上市，收跌0.41%，报0.976元，成交额4147.34万元。基金跟踪中证畜牧养殖产业指数，完整覆盖生猪养殖、家禽、饲料、动保等畜牧全产业链，重仓牧原、温氏、海大等猪周期龙头。

　　4.N工程机械ETF南方首日上市，收跌0.21%，报0.963元，成交额3179.36万元。基金跟踪中证工程机械主题指数，聚焦工程机械周期赛道，覆盖挖掘机、起重机、液压零部件、工程机械整车、农机配套等全产业链。

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