或许只是资本开支回撤的方便借口——这对经济增长是踢在小腿上的一脚;但考虑到照付不议的算力合同已经铺到明年乃至更远，短期内未必足以触发债市反弹。实钱买家或对冲抵押贷款证券的资金可能在收益率持续高于 5% 时进场，但目前尚未出现，且影响可能只是暂时的。而大宗商品涨势仍在积聚，中东与俄罗斯的能源、粮食供应扰动没有好转，结构性价格压力是收益率难以驱散的顺风。

　　Girard首席投资官蒂姆·查布的态度代表了温和派：只要加息不激进，美联储不会打断这轮牛市。但市场中最脆弱、最容易过度反应的角落，大概率是估值高企的科技股。无论如何，美债已逼近拐点。标普 500 自 3 月底低点以来上涨 20%、市值膨胀 11 万亿美元，周一的债市抛售中 VIX 仍稳在 17 附近——这不是市场承压的典型水平。平静还能维持多久，取决于周三之后，5.25% 那条线会不会被线% 上方停留足够长的时间，交易环境与资产价格的玩法，将和过去三年完全不同。

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