招商证券国际发布研报称,维持和誉-B目标价32.5港元及“增持”评级。该行认为,受流动性不足及尚未纳入港股通等因素影响,和誉被市场显著低估。
公司旗下选择性口服小分子FGFR2/3抑制剂lavengratinib治疗儿童软骨发育不全适应症的II期临床研究获得正面初步疗效结果。该临床二期初步结果显示,对比其他注射类C型利钠肽类药物,如BioMarin公司的Voxogo、Ascendis公司的Uvwell,或已经完成三期临床试验/处于上市审批阶段的BridgeBio公司口服FGFR3小分子Infigratinib,目前和誉lavengratinib在平均AGV方面处于领先地位。
该行期待公司ABSK061未来在大样本量人群的结果,以及顺利取得最优RP2D,从而开启三期注册临床试验。未来亦期待公司提供受试者生存品质的数据。
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