东吴证券发布研报称，以电新重仓股市值占基金重仓股票市值比例为指标，2026Q3占比8.93%，环比下降1.33pct；以电新重仓股市值占基金股票投资市值比例为指标，2026Q3占比4.31%，环比下降0.89pct；以电新股基金持仓市值占电新股总市值比例为指标，2026Q3占比2.86%，环比下降0.21pct。工控板块上升，电动车、光伏、风电、电力设备、储能板块下降。

　　新能源汽车：总体持仓下降，中游&整车&核心零部件&充电桩板块上升，上游锂矿、新技术板块下降。

　　新能源汽车板块总体2026Q3持仓占总市值比重为3.42%，环比下降0.15pct。2025Q3—2026Q3 持仓比例分别为5.28%、4.57%、4.39%、3.57%、3.42%。1）上游锂矿2026Q3整体持仓下降1.02pct至3.27%。2）中游板块持仓整体上升0.12pct至4.93%，电池、正极、隔膜、添加剂持仓上升，结构件、负极、六氟磷酸锂及电解液、铝箔、铜箔持仓下降。3）整车、核心零部件、充电桩2026Q3持仓上升。4）新技术板块2026Q3持仓下降0.82pct 至 2.73%，钠离子电池、复合集流体、固态电池持仓下降。

　　光伏板块2026Q3 持仓占总市值比重环比下降至2.23%，2025Q3—2026Q3 持仓比例分别为4.18%、3.64%、3.51%、2.80%、2.23%。硅料、硅片、电池、组件、逆变器持仓下降。1）硅料环节下降0.02pct；2）硅片环节下降0.26pct；3）电池下降0.51pct；4）一体化组件下降0.11pct；5）逆变器环节下降1.81pct；6）辅材环节：支架、EPC、金刚线、石英坩埚持仓上升，胶膜、玻璃、设备、银浆持仓下降。

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