算力领域迎来利好消息。8月11日下午，上海市经济和信息化委员会印发从国家发展改革委今年以来，我国算力底座进一步夯实，首个全国产10万卡人工智能超集群日前正式投用。标志着我国算力基础设施建设迈入10万卡级部署新阶段。全国多个算力节点迎来新一轮算力扩容。在国家超算互联网郑州核心节点，首个全国产10万卡人工智能超集群投入运行。工作人员称，这里的特别之处在于，科学计算加智能计算的融合算力，为未来可能出现的新型计算需求做了前瞻布局。

　　体系的重要组成，数通业务绝佳卡位MPO光通信、AI服务器等赛道，有望实现高质量成长，汽车业务受益于莱尼电缆业务的成功收购，有望快速跃升至全球头部汽车线缆供应商，医疗设备业务长坡厚雪，积极布局前沿赛道，结合立讯体系赋能协同成长，中长线成长空间可期。考虑到数据中心及服务器市场需求高景气、莱尼盈利能力好于预期，预计公司26/27/28年总营收为207/274/341亿港元，净利润13.5/20.3/24.9亿港元，对应PE 27.7/18.5/15.0倍。维持“强烈推荐”评级。

　　智谱：8月11日，智谱AI编程产品ZCode宣布全面升级，Goal、Subagents、Remote Control及闲时任务正式上线，推动Coding Agent从对话辅助走向复杂任务自主交付。ZCode用户数已突破100万，为庆祝这一节点，GLM Coding Plan全体用户周限额于当天统一重置。智谱自研Z.ai Code Bench显示，GLM-5.2搭配ZCode后，任务整体通过率较搭配Claude Code高2.39%，ZCode的优势更集中在需要跨文件、跨环节协作并完成最终验收的复杂任务上。ZCode还通过缓存命中率优化将GLM Coding Plan有效额度提升约30%，叠加8月31日前1.5倍额度活动，整体使用量接近翻倍。此次更新表明，智谱正加快构建“基础模型+Coding Harness+订阅服务”的AI编程生态。

　　天数智芯：近日，国际投行美银证券完成对天数智芯首次覆盖，目标价1013港元。报告指出，天数智芯是国内头部通用计算GPU厂商，拥有天垓、智铠两大产品线。机构看好公司发展主要基于三点核心逻辑：一是国产替代趋势下，公司充分受益国内AI加速芯片市场高速扩张;二是伴随新品落地、持续开拓大型终端客户，公司市场份额将稳步提升;三是多元化供应链布局，可支撑营收持续放量。

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