招商证券发布研报称，近期港股市场出现了一系列积极变化。第一，恒生科技指数编制规则改进，成分股扩容并且将收入增速纳入筛选标准，回应了市场对于指数“含科量”不足的担忧。第二，从最新产业趋势变化来看，AI产业的利润正在由AI硬件与大模型向云厂商转移，港股较为受益。往后看，依然看好港股市场投资机会。

　　为代表的云厂带来产业端映射。北美四大云厂商最新季度云业务合计收入约1,162亿美元，同比增长约43%。更关键的是，四家云厂商未履约订单合计约2.33万亿美元，同比增长约188%，为未来2-3年收入增长提供了极高的可见度。本轮美股云厂商季报呈现共性特征：云业务收入增速全面提升，在手订单增速远超市场预期，客户需求由少数前沿实验室向广泛企业客户扩散。

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