消息面上，隔夜美股AI应用板块业绩超预期，Snowflake第二季度业绩超预期，股价大涨16.6%；Samsara、Docusign等亦交出超预期成绩单并上调全年指引，IGV软件指数涨3.4%，近一个月累涨13%。分析指出，美股AI应用业绩超预期并上调指引，是近期板块持续上涨的直接催化，AI下游应用商业化逻辑获验证。

　　值得关注的是，工业和信息化部近日部署开展人工智能应用服务商培育专项行动，有望助推各领域AI商业化落地提速。开源证券认为，美股AI应用公司财报持续验证大模型对AI应用是赋能而非替代，且办公、营销、电商、娱乐等领域提供垂直AI应用服务的头部公司及云厂商正迎来自身业务规模加速及经营效率、利润率提升，国内出海AI应用公司亦有望迎来AI赋能下业绩的加速成长。