以色列已向美国表示，以方愿参与美国对伊朗的进一步军事行动，目前正等待美国总统特朗普作出决定。消息称，以方认为，美伊之间的新一轮军事冲突可能还将持续数日。目前看对大盘影响不大。黄金股今天走势偏强，应该和美联储偏鸽有关，另外也是赌接下来的美国的通胀数据。如灵宝黄金、万国黄金国际均涨幅超5%。

　　果然如昨日所言：一切都是周期轮动。昨日科技股情绪很好，还有兆易创新也公布了亮眼业绩预告，预计上半年归母净利润同比增长约1099%，但走势反而成了见光[*]，今天大跌超21%，直接把科技股带沟里。同时，利空小作文也有，如胜宏科技：第一批Rubin板子交付失败，目前是欣兴承接份额。公司随后有辟谣，但今天还是大跌近13%。从源头上来说，科技下跌估计和资金面有关，据知情人士，SK海力士规模265亿美元的美国发行活动主要投资者获得的股份数量少于最初预期。知情人士说，这笔交易的认购倍数约为七倍，超过500家机构投资者参与了认购。其中十位投资者认购了50%的股份，而前25位投资者则认购了三分之二的股份。他们还表示，SK海力士的管理层深度参与了股份分配。性价比看，认购这个更赚钱。这就导致资金的抽离。

　　科技一跌，资金重回医药，催化是昨日板块聚焦提到的利好：

　　生物实验底层买水企业百奥赛图-B也受到青睐，核心壁垒是其RenMice人源化小鼠全球稀缺，全球仅3家拥有完整全人抗体小鼠平台，客户覆盖全球Top10药企9家，海外收入占比70%，订单持续性极强。配合其新上线RenSuper平台，用来加速抗体筛选。公司近期与WhitehawkTherapeutics达成全球合作，百奥赛图将获得首付款，并有权在相关产品达到特定开发、监管及商业化里程碑时获得相应付款。此外，百奥赛图还有权获得低个位数比例的产品净销售额分成。这种模式是双赢，如果推广下去，未来的潜力较大，今天涨超10%。还有一个AI制药题材的英矽智能：Pharma.AI平台卖给药企做靶点、分子筛选，BD合作首付款+里程碑。全球首款AI从头设计药物Rentosertib进入III期，13条临床管线。后续看订单及临床的催化，今天涨超7%。

　　还有就是接下来管线容易兑现的品种，如映恩生物-B：DB-1311作为公司最具全球化潜力的核心后期管线之一，已经展现了差异化疗效差异，一线III期全球临床试验已启动，而且后期和BioNTech合作商业化开发已经就绪，机构预计2026年BioNTech将向FDA递交美国子宫内膜癌适应症BLA，有望率先贡献收入弹性。今天涨超10%；另一个科伦博泰：旗下芦康沙妥珠单抗、PD-L1单抗已进医保，渠道覆盖全国2400+医院，自研OptiDC全链条ADC平台，2款ADC已商业化上市，国内管线数量、临床进度第一梯队；与默沙东95亿美元史诗级ADC合作，默沙东全球布局17项III期临床，海外验证产品临床价值；ASCO最新III期数据超预期，今天涨超8%。

　　航天今天有利好，7月10日12时15分，长征十号乙运载火箭在海南商业航天发射场发射升空，火箭一二级分离约6分钟后，一子级垂直返回，在海上回收平台成功回收。验证了中国首创的海上网系回收技术，走出了一条与美国完全不同的火箭回收技术路线。可复用技术对降低发射成本的意义巨大。主要利好的就是均达股份：近期公司已储备3颗卫星待发射，G60百公斤级商业气象卫星“YL-01”卫星、多波段智能红外气象遥感卫星“中航红外一号”卫星、之江实验室算力卫星“三体轻舟-云尖沐曦号”卫星；公司是星枢计划的运营和牵头企业，共1000颗AI卫星规模，下一步期待星枢一号方案发布。今天大涨超24%；另外一个金风科技因为参股蓝箭航天涨超8%，其它品种如亚太卫星冲高回落。

　　近2年长和大规模出售英国电网、铁路租赁、英国电信49%股权、伦敦写字楼，累计套现超3500亿港元。最新出售动作再起，长和公司最新表示：正洽售旗下欧洲香水及化妆品公司Marionnaud。原因是Marionnaud常年EBITDA亏损。当年收购逻辑是补齐屈臣氏高端美妆短板，但20年运营证明高低定位无法协同。2005年买入成本是5.34亿欧元，股价卖出会打折出售，这笔投资整体是亏钱的。不过今天股价却涨超7%，原因就是甩掉了一个亏钱的包袱，轻装上阵，投入更赚钱的行业。

　　7月10日，国务院原则同意

　　中药也沉寂了很久，这个政策主要利好方向：道地药材基地+配方颗粒/饮片、经典名方+中药创新药、连锁中医医疗等。

　　港股相关个股：中国中药、白云山、同仁堂科技、神威药业；连锁中医医疗的固生堂。

　　宇树科技IPO闪电获批。埃斯顿此前公告拟通过全资子公司以现金方式收购埃斯顿酷卓100%股权，拟吸收合并全资子公司南京埃斯顿自动控制技术。公司2026年一季报营业总收入12.17亿元，同比下降2.22%，归母净利润9783.67万元，同比上升674.64%。

　　本次收购有望补强埃斯顿在人形机器人及具身智能方向的布局。公司一季度工业机器人出货量位居国内市场第一，盈利能力上升，单季净利超过2025全年，毛利率同比增幅7.52%。海外业务大幅增长，欧洲为核心引擎。2025年海外收入占比29.4%，同比+50%；欧洲收入增速50%+。2025年Q3海外订单同比+68.5%；2026年初欧洲、东南亚持续高增。海外毛利率30%+，显著高于国内，是未来2–3年利润主要增量

　　全球化布局成型，A+H上市，国内工业机器人首家A+H。并购德国Cloos、英国TRIO；欧洲/波兰工厂落地，服务覆盖75国。公司全产业链自研，核心部件95%自主可控，自研iER.OS智能生态、Juliet机器人语言，协作机器人快速放量，覆盖107+场景，电子/锂电/医疗扩张快。1200kg重载机器人核心部件100%国产化，国家级首台套认证。公司协作机器人占比提升，海外业务高增，订单爆满，毛利率显著高于国内，是未来利润弹性核心。工信部支持工业机器人核心部件国产替代，多重利好持续发酵。