英国石油在周二发布的交易更新中表示，预计第二季度石油交易收益将在一季度异常强劲的基础上“略有提升”，但同时将计提约10亿美元的能源转型业务减记，此举标志着这家英国能源巨头在重新聚焦核心油气业务的过程中，正持续推进艰难的战略调整。

　　受伊朗冲突导致霍尔木兹海峡实际关闭、全球原油供应中断的影响，二季度国际油价大幅攀升。英国石油表示，全球基准布伦特原油在4至6月期间均价约为每桶97美元，远高于一季度的78美元和去年同期的约67美元。炼油利润率也从一季度的每桶16.9美元飙升至29.6美元，该公司估计，炼油利润率每变动1美元/桶，年度税前营业利润将相应变动约5.5亿美元。

　　油价高企加上价格滞后效应，显著增厚了英国石油的上游收益。该公司预计，石油生产与运营业务二季度收益将因此较一季度增加18亿至21亿美元，其中墨西哥湾和阿联酋的生产贡献突出。天然气及低碳能源板块的实现价格，则预计带来5亿至7亿美元的增量收益。不过，天然气交易业绩预计环比大致持平。

　　在产量方面，英国石油预计二季度上游产量将降至每日217万至222万桶油当量，低于一季度的234万桶。该公司解释称，这主要是受季节性检修以及中东局势扰乱的共同影响，且预计全年上游产量将因波斯湾周边中断而有所下降。目前公司在伊拉克、阿曼和阿联酋的日产量合计约40万桶，虽未披露具体停产比例，但此前已表示，部分阿布扎比原油正通过阿曼湾的富查伊拉终端外运，以避开霍尔木兹海峡这一咽喉要道。

　　其中值得关注的是，英国石油再次对低碳业务进行大规模减记。此次约10亿美元的减值，主要针对所谓的“转型业务”，且不计入基础重置成本利润。这是继今年早些时候该公司对能源转型资产计提高达50亿美元减记后的又一笔资产清理。与此同时，该公司还将在二季度确认约5亿美元的勘探资产减记，主要与出售加拿大Bay du Nord海上项目权益有关。

　　自4月1日新任首席执行官梅格·奥尼尔上任以来，这家英国能源巨头明显加快了向传统油气业务回归的步伐。奥尼尔已对领导层和汇报架构进行重组，并在前任董事长、交易主管和副首席执行官相继离职后，进一步巩固了自身权力。近期，前董事长阿尔伯特·马尼福德因在公司行为、监督及治理方面存在“严重问题”而被免职，令集团内部持续动荡，奥尼尔也面临驱动公司实现转型的更大压力。

　　财务层面，英国石油的债务削减取得进展。该公司预计截至6月底净债务将降至220亿至230亿美元，较一季度末的253亿美元明显减少。二季度，英国石油支付了29亿美元用于赎回25亿欧元的永久混合债券，并支付了11亿美元与墨西哥湾漏油事故相关的和解负债。

　　整体上，净债务、混合债券及墨西哥湾和解负债合计较上季度减少约63亿至73亿美元。该公司的目标是在明年底前将净债务进一步压降至140亿至180亿美元。

　　巴克莱银行分析师Lydia Rainforth等在周二发布的研报中指出：“尽管资产减值并不理想，但下游业务表现超预期、石油交易再创佳绩，以及净债务持续下降，均构成积极对冲因素。”

　　这份喜忧参半的更新预告发布后，英国石油在伦敦的股价一度上涨3%，涨幅与原油期货基本同步，并略优于欧洲同行壳牌和道达尔能源。从全年表现来看，英国石油跑赢壳牌，但仍落后于道达尔。英国石油将在8月4日正式公布第二季度完整财报。

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