今日港股三大指数集体上扬，全球首个mRNA癌症疫苗III期临床成功引爆疫苗板块，创新药及AI医疗概念双双走强。截至收盘，恒生指数涨0.8%或203.42点，报25698.49点，全日成交额2691.19亿港元；恒生国企指数涨0.9%，报8547.84点；恒生科技指数涨0.39%，报4700.53点。

　　兴业证券指出，港股本轮上涨核心驱动仍是低估值修复、资金再平衡及极端情绪反转，尚未形成由广泛盈利上修驱动的全面反转。恒指远期PE已由6月底的9.7倍修复至10.5倍，回到长期均值附近；恒生科技PE虽升至16.1倍，但仍处于历史均值下方约0.9倍标准差，安全边际相对更高。

　　中国生物制药绩后表现亮眼。截至收盘，涨12.53%，报5.39港元，成交额21.1亿港元，贡献9.58点。大和研报指出，中国生物制药上半年经调整纯利同比增长92.3%至33.4亿元人民币，远超该行及市场预期，主要受惠于产品销售毛利率由去年同期的84%提升至88.6%。此外，经过数年投入，公司AI已显著节省成本及提升效率，AI提升商业团队推广效率30%。

　　盘面上，全球首个mRNA癌症疫苗III期临床成功引爆疫苗板块，利好AI医疗概念走强，与此同时多家创新药企业绩后走高，中国生物医药、石药集团绩后表现强势；美国财政部扩大长债回购，美债利率下行助推金价上涨，黄金及贵金属板块表现亮眼；比特币逼近7万美元，加密货币现货及期货ETF涨幅居前。另一边，纸业股跌幅居前，烟草、畜牧饲料及汽车经销商股上扬。

　　Moderna与默沙东周三宣布，双方合作的mRNA 个性化癌症疫苗intismeran autogene首个III期临床试验取得初步阳性结果。华创证券认为，此举标志着mRNA技术从传染病领域正式跨越到肿瘤精准治疗领域。其核心突破在于：利用mRNA平台的快速、灵活、多抗原编码能力，实现了真正意义上的一人一药个性化癌症疫苗；通过与PD-1抑制剂的协同，在黑色素瘤辅助治疗中实现了近50%的复发风险降低，且疗效可持续至少5年。

　　美国财政部宣布将扩大较长期限国债的回购规模，将10年期至30年期国债的“流动性支持回购操作规模至少提高一倍”。受此消息影响，美国30年期国债收益率应声下跌，美元指数同步走低。混沌天成期货表示，此次扩大回购操作规模反映出财政部希望为长期名义国债市场提供更强的流动性支持。虽然力度相对有限，但指引意义超预期。通过发行短期债券，买回长期债券，以此压低长期美债收益率，美债利率和美元指数应声回落，贵金属显著回升。

　　政策端，近日，商务部等9部门正式发布

　　默沙东mRNA癌症疫苗III期试验成功直接引爆全球医药板块。思路迪医药在肿瘤赛道布局已久，从全球第一款皮下注射PDL1到全球第一款WT1肿瘤疫苗，自建LNP递送系统和AI-肿瘤疫苗筛选平台，In-vivo Car T/NK等都瞄准国际最前沿方向，与全球顶尖肿瘤免疫赛道形成同频共振。

　　Palantir今年第二季度营收同比猛增94%，公司大幅上调全年销售预期至81.6亿美元，远超市场预估。市场普遍将海致科技称为“中国版Palantir”，二者底层技术、政企服务商业模式高度匹配。海致科技以图谱底座承接企业数据资产，以智能体产品切入业务流程执行，构建“数据治理-知识建模-图谱推理-智能体执行”的全栈能力。

　　德适上半年模型服务收入达9454.1万元，同比大增101.1%，占总收入比重由上年同期的52%提升至87%，为驱动本期收入增长的核心引擎。当前，德适自研iMedImage®医疗影像基座大模型，千亿参数规模，覆盖19种医疗影像模态与26个临床专科。

　　中海石油化学发布中期业绩，上半年收入56.19亿元，同比减少3.95%。公司拥有人应占溢利5.07亿元，同比减少20.78%。当前化肥出口受限叠加国内农业用肥淡季，盈利压力短期难缓解。

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　　心理学：凡是在吃的方面特别舍得、不算计、不计较的人，你就大胆的跟他相处，这样的人大概率人品差不了

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