国信证券发布研报称，9月下旬，伊朗提交新谈判草案，沙特东西管线逐步恢复，海峡恢复通航，同时沙特加大船对船转运，油价震荡下行。受美以伊战争影响，2026年Brent、WTI油价中枢预计在80-100美元/桶，上游油气开采板块有望维持较高景气，具备海外产能、出口资质的炼化企业盈利有望改善。

　　对霍尔木兹海峡、曼德海峡通行情况及供给的影响。

　　国际主要能源机构预计2026年原油需求变化为-38万桶/天，预计2027年原油需求增长236-260万桶/天：根据OPEC、IEA、EIA最新月报显示，预计2026年原油需求分别较2025年+38、-250、-168万桶/天;2027年原油需求分别较2026年增加236、260、238万桶/天。

　　EIA预测三季度全球原油去库约300万桶/天，预计四季度将继续去库170万桶/日，截至9月底，美国原油库存降低至7.11亿桶，战略石油储备降低至2.84亿桶，均创下1983年以来的最低水平，预计OECD库存2026年底将跌至23亿桶，为2003年来最低。

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