国海证券发布研报称，首次覆盖，给予卫星互联网终端及应用产业“推荐”评级。当前国内低轨卫星互联网仍处于产业化早期阶段，星座组网、终端定型、地面网络建设与应用验证同步推进，距离全面规模商用仍有较大提升空间。需求端看，卫星互联网能够补足地面网络在海洋、航空、应急、能源、交通、偏远地区及大众移动通信等场景中的覆盖短板，宽带终端、窄带专用终端、手机直连、地面站及核心芯片均具备差异化需求和较大的潜在市场空间。随着网络覆盖和容量持续提升、终端成本下降以及业务许可和商业模式逐步完善，行业有望由当前的小批量试验验证逐步迈向规模采购和商业运营阶段，终端及应用侧收入弹性有望持续释放。

　　根据卫星工业协会2026年5月发布的报告，2025年全球卫星宽带订阅量同比增长62%，超过1,000万条，卫星宽带收入同比增长约16%。Starlink依托持续组网和商业服务扩张，2025年Connectivity收入达到113.87亿美元，同比增长49.85%，占SpaceX总收入的60.98%;实现分部经营利润44.23亿美元，同比增长120.49%。2026H1 Connectivity进一步实现收入75.48亿美元、经营利润28.44亿美元。卫星互联网正由以网络建设为主的投入阶段，逐步向以连接服务为核心的规模化商业业务演进。

　　Starlink自2019年开始卫星部署，2020年即投入商业运营。2023-2025年，在轨卫星数量由5,248颗增至9,391颗，增长78.94%;同期订阅服务线万条为自媒体平台“”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

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