消息面上，哈尔滨电气公布，预期公司2026年半年度取得归属于母公司所有者的净利润约人民币17亿元，同比增长61.9%。瑞银认为，哈尔滨电气盈喜大胜市场预期，加上8月潜在纳入港股通作为额外的重估催化剂，目前是入市时点。该行指，公司正进入结构性盈利与ROE上行周期，且此周期正于今年上半年加速，主要支撑因素包括核电资本支出上升及多年订单能见度提升；在火电/水电/燃气轮机复苏中具强势定位。

　　值得关注的是，全球电网升级叠加AI算力需求爆发，正推动电力设备行业进入新的景气周期。今年年初，国家电网宣布，“十五五”期间固定资产投资预计达到4万亿元，较“十四五”期间增长40%，创历史新高。此外，AI算力爆发引发全球电力供需格局颠覆性重构，美国作为全球AIDC建设核心阵地，正面临史无前例的电力缺口危机，产能瓶颈有望催生中国产业链外溢机遇。