中国银河证券发布研报称，8月人工智能板块震荡小幅微涨，细分赛道内部分化严重。该行认为，伴随进入到中报披露窗口期，8月人工智能板块内部细分赛道出现严重分化，算力硬件内部开始出现一定高低切换，甚至部分逐渐切换至AI应用细分赛道，目前更多处于存量博弈阶段，需要进一步观察人工智能板块个股订单、业绩、现金流等状况，或将进入去伪存线日，工信部发布、沐曦等都推出各自超节点产品。该行认为，互联网厂商已经逐步从产品验证阶段走向批量采购阶段，仍然是目前国产超节点的主力需求方，该行预计下半年国产超节点将加速交付，产业链上游如芯片、服务器、电源、液冷、连接器有望持续受益。

　　、紫光股份;3、服务器ODM厂商：神州数码、华勤技术、拓维信息;4、国产算力产业链配套：锐捷网络、科华数据、曙光数创、华丰科技、盛科通信等;5、算力租赁与token工厂：软通动力、润泽科技、光环新网、润建股份、大位科技、东阳光、行云科技;6、国产大模型厂商：智谱、MINIMAX-W;7、信创及AI应用厂商：金山办公、福昕软件、合合信息、中国软件、科大讯飞、达梦数据、国投智能、万兴科技、税友股份、同花顺、财富趋势、汇量科技、迈富时、国能日新等;8、工业软件及物理AI：中控技术、五一视界、MOMENTA-W、索辰科技、中望软件、鼎捷数智、华大九天、概伦电子、广立微。

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