富瑞发布研报称，中国云服务供应商今年第二季资本开支同比及按季分别急升105%及95%，料受强劲推理需求，以及购入英伟达H200芯片的机会带动。过去四个季度，中国CSP资本开支仅同比升30%，美国CSP则升76%。尽管出现一次性跳升，中国CSP第二季资本开支对销售比率仅25%，美国CSP则为33%。该行更忧虑美国CSP资本开支超出云业务收入的幅度持续扩大，即使美国属闭源AI生态。

　　控股及百度集团-W第二季资本开支分别同比升75%、176%及55%，按季则分别升152%、升65%及跌1%。BAT第二季资本开支同比升105%至1,260亿元人民币，超过美国同业88%的资本开支增长。该行估计，按季增加的约90亿美元中，一大部分或来自购入H200;若假设中国第二季购入20万颗H200，成本约80亿至90亿美元，其中BAT或占约50亿至60亿美元，相当于按季资本开支增幅的55%至65%，其余30亿至40亿美元则用于本地芯片，华为料为最大受惠者。

　　拉高，因其淡化云业务但仍大举投放AI作内部用途。

　　特别

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