在Agent这条没人盯的赛道上异军突起，国内PC端AI办公智能体6月榜单揭晓，第一名是腾讯WorkBuddy，月访问量2097万次。第二名字节Trae国内版1279万，第三名阿里QoderWork788万—两家加起来，都没它一家多。背后的原因是腾讯有一个大的生态：、元宝、腾讯文档、腾讯会议、企业都可以接到WorkBuddy，可以预计，后续可供挖掘的潜力还很大，腾讯今天涨超4%。其游戏属性也有加持，近日，国家新闻出版署下发2026年7月游戏版号，共197款游戏过审，为过去五年以来最大规模的单批次审批，其中国产版号共193款，同比增长52%、环比增长21%，数量创近三年来新高。可见政策支持力度空前，哔哩哔哩-W、心动公司涨超3%。

　　近日，点点数据发布6月份中国非游戏厂商出海收入Top30榜单。数据显示，美图旗下AirBrush、BeautyCam等多款图像

　　昨日提到了汽车板块，今天2026年

　　其它车企今天也集体发力，7月30日晚，小米澎程系列技术发布会即将登场。在此之前，小米还有一个布局。工商信息显示，浙江星利行新能源科技有限公司近日完成股权变更，小米旗下瀚星创业投资有限公司正式入股，认缴出资额3000万，持股约23%，1公司注册资本从1亿元增至1.3亿元。此次入股星利行，意味着小米的补能策略从快充+合作，向快充+换电+合作的三线并行演进，未来也保留着加入换电路线的可能。这个动作主要是配合接下来的增城车的上市，增程车电池容量比纯电车小，换电成本更低，3分钟满电即走，天然适配换电场景。另外，小米的MiMo大模型API调用量突破万亿tokens，调用量问鼎全球。这个模型给小米整个生态是巨大的加分项，今天大涨近9%。小米近期势头很猛，理想汽车董事长兼首席执行官李想也蹭了一下热度，微博发文：“热烈欢迎雷总加入增程赛道，预祝小米澎程大卖”，今天也涨近10%，刺激因素是纯电市场座次大洗牌：星愿19.4万辆断层领跑，理想i6成最强黑马。

　　7月27日，零跑A05开启盲订。据悉，零跑A05为公司A系列第二款车，预计8月正式上市。关键是海外市场赚钱，以零跑C10车型为例，其在欧盟市场售价约3.9万欧元，折合人民币约30万元，中国市场同款车型售价约15万元，相比国内贵了一倍。靠着Stellantis的销售网路，零跑入驻了40多个海外市场、1000多家海外门店，成功把产品打向了世界。2026年3月，零跑在欧洲市场上牌超过1.1万台，同比增长754%。其中，意大利市场上牌5513台，同比增长2827%；在意大利纯电汽车市场，零跑以33.5%的占比位居前列。今天零跑涨超9%。

　　车企集体发力，还有一个概念是机器人，比亚迪8月将首发人形机器人实体样机，小鹏IRON机器人已小批量试生产，理想双轮机器人年内发布，全球近20家主流车企已入局，自研/合资/孵化多路径并进。客观来说，车企做机器人有得天独厚的优势，但要靠这个赚钱还差得老远，更多的是作为一个营销手段，机器人目前在硬件层面已经趋于完善，各种动作也能做，但关键是不会像人一样自主去做，简单说就是还无“脑”，要突破这个过程，需要大模型的突破，不解决大脑的问题，就还只停留在简单工序流程上。

　　AI走弱和基金调仓有很大关系，一季度还在重仓光模块、半导体和游戏股，到了二季度，一批消费主题基金又把白酒、家电、食品饮料等传统消费股买了回来。有基金经理认为市场或有望从极致的“二八行情”中逐步恢复到均衡状态，部分出现一定泡沫迹象的行业或公司在下半年或将承受一定压力，因此后期管理人将加大在底部泛消费板块配置力度。有辨识度的如潮玩的布鲁可涨近16%、蜜雪集团涨超7%、独特题材的中烟香港涨超8%。

　　前面多次提到的农产品类，因为叠加了海外形势紧张容易引发通胀，乳业类本身价格也在好转，业绩层面改善较大，现代牧业、优然牧业均涨超10%。

　　如前期低配的纺织服装行业也有回补迹象，其中业绩表现好的品种都得到资金的青睐，安踏体育、361度公布了2026Q2运营数据，安踏分品牌来看，主品牌/FILA/其他品牌零售额同比高个位数增长/低双位数增长/同比增长40%-45%。361度，2026Q2主品牌零售额同比中高单位数增长，童装线下同步中高单位数增长，电商高单位增长。今天均涨超3%。更强的是做代工的晶苑国际涨超11%。

　　国家药监局发布关于化妆品注册备案有关事项的公告。公告提出，鼓励化妆品新品在中国首发。上美股份涨超10%、毛戈平涨超7%。

　　当前来看，很多行业的内卷都在改善，只有光伏还进展不大，确实需要走向制度约束。预计接下来对行业带来积极变化，港股主要品种：信义光能、福莱特玻璃、协鑫科技。

　　公司预告上半年归母净利润1.5亿至1.8亿元，同比增长超21倍，产品结构优化及降本增效推动毛利率显著提升。智能化生产车间，重载机器人与装配机器人紧密配合，仅用20分钟就能精准组装出一台机器人底座。这座用“机器人制造机器人”的智能化工厂，英文名叫“ESTUN”。

　　点评：公司的业绩大幅改善主要源于公司持续推进高质量发展策略及参股公司资产重组带来的收益。一季度工业机器人出货量位居国内市场第一，盈利能力上升，单季净利超过2025全年，毛利率同比增幅7.52%。海外业务大幅增长，欧洲为核心引擎。2026年初欧洲、东南亚持续高增。海外毛利率30%+，显著高于国内，是未来2–3年利润主要增量

　　特别

　　心理学惊人发现：经常容易胡思乱想、内耗的人，不是矫情也不是能力差，而是潜意识里有两个大多数人都没察觉的错误思维

　　华为MateBook Pro鸿蒙笔记本获HarmonyOS 6.1.0.135 SP9升级

　　苹果首款HomeHub产品有望十月发布，新款HomePod mini、Apple TV也要来了！