特朗普再度TACO，宣布美伊谈判即将重启。港股八月迎开门红，三大指数全天震荡走高，恒生指数站上两万六大关。截至收盘，恒生指数涨0.48%或124.97点，报26009.4点，全日成交额2551.79亿港元；国企指数涨0.46%，报8652.15点；恒生科技指数涨0.96%，报4875.61点。

　　、快手涨超3%。“反内卷”持续推进，光伏股全天强势；我国新核准8台核电机组，核电概念活跃；AI应用延续涨势，迅策盈喜后涨超13%；风电股、机器人概念、纸业股、商业航天等向好。另一边，存储概念跌幅居前；铝业股、煤炭、博彩股走软。

　　多晶硅期货主力合约午后涨停，报35890元/吨。7月31日，市场监管总局在江苏省盐城市对光伏行业开展价格合规指导，贯彻落实党中央、国务院关于深入整治“内卷式”竞争的决策部署，推动光伏企业从“拼价格”向“拼质量”转变，促进光伏行业高质量发展。此前，由中国光伏行业协会牵头编制的团体标准

　　7月31日，国务院常务会议审议核准8台核电机组。此次核准的核电项目共4个、合计8台机组，具体为：中核浙江金七门核电二期2台机组、辽宁庄河核电一期2台机组，中广核广东太平岭核电三期2台机组，以及国家电投山东莱阳核电一期2台机组。经估算，上述新获批项目的总投资将超过1700亿元。其中金七门核电3、4号机组，太平岭核电5、6号机组将采用“华龙一号”技术融合方案2.0版。

　　近期“软件吞噬论”逐渐修正， 美股软件指数持续修复，AI安全及AIInfra软件股迎来大幅上涨。值得关注的是，大模型侧消息不断，MiniMax7月31日发布新一代多模态生成模型MiniMax H3；同日，字节跳动推出新一代创作模型Seedance 2.5。与此同时，DeepSeek-V4-Flash 正式版发布，周末继续发酵。此外，OpenAI下调GPT-5.6 Terra与GPT-5.6Luna的调用定价，显著降低接入门槛。

　　8月3日，韩国KOSPI指数收跌5.13%，报6257.41点。其中，SK海力士和三星电子均跌近9%。上周五韩国KOSPI指数创纪录上涨18%，其中SK海力士股价上涨30%。根据交易所数据，周一早盘外资成为KOSPI指数成份股最大的净卖方；散户投资者则买入，本地基金也出现卖出。此外，国金策略最新研报指出，从筹码出清的角度来看，国内AI链出清信号相较海外更弱，因此反弹更像是“暴跌后的修复”。

　　时代天使发布公告，于2026年上半年，该集团预期取得总收入约2.29亿美元-2.31亿美元，同比增加41.9%至43.1%；净利润约2400万美元-2540万美元，同比增加69.0%至78.9%。隐形矫治案例总数约31.66万例，同比增加40.2%。

　　迅策科技预计上半年营收达9.67亿元，同比大涨389%，创下同期历史新高；归母净利润达7251万元，经调整净利润6700万元，均实现扭亏为盈。业绩高增主要受益于企业AI需求集中释放，跨行业业务加速拓展，TokenOS部署及Token调用量增长带来新增收入等。

　　联想控股预期今年上半年将取得归属于公司权益持有人的净利润不少于人民币20亿元，较去年同期将实现不低于186%的增长。该预期增长主要受益于资本市场回暖，公司产业孵化与投资板块的投资业务扭亏为盈。

　　MiniMax H3模型正式开源。MiniMax H3是一个通用型全模态生成系统。它能够统一理解由文本、图像、和音频构成的多模态上下文，并可生成最高2K分辨率、最长15秒、带有原生立体声音频的。