西部证券发布研报称，此轮AI、存储景气周期共振，伴随着国产厂商技术实力不断提升，算力、存储芯片的国产化替代进程有望进一步加快，国产算力、存储的资本开支将沿着产业链向上传导，进而拉动晶圆代工、半导体设备行业的增长，看好国产算力与晶圆代工、半导体设备的投资机遇。

　　2026年政府工作报告首次提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。算力网与电网、新型通信网并列，构成了新基建的“三张王牌”，算力已成为与水、电并列的国家战略性资源。工业和信息化部副部长张云明在国新办发布会上表示，截至2026年3月底，我国智能算力规模已达1882EFLOPS，算力产业发展呈现良好态势。2026年5月26日，中国信息安全测评中心、国家保密科技测评中心首次将AI芯片纳入安全可靠认证体系，华为海思、阿里平头哥、壁仞科技、海光信息、天数智芯、沐曦股份、摩尔线款国产人工智能训练推理芯片获评最高等级I级，有望进一步打开国产芯片在政府及关键领域的市场空间。

　　长鑫科技已披露科创板上市招股意向书及

　　1)国产算力：寒武纪、海光信息、盛科通信;2)晶圆代工：中芯国际、华虹宏力;3)半导体设备：北方华创、中微公司、拓荆科技、华海清科、盛美上海、芯源微、长川科技、精测电子、中科飞测。