美国10月非农数据超预期令加息路径再添变数，港股今早高开后震荡回落，三大指数午后集体翻绿。截至收盘，恒生指数跌0.13%或32.91点，报24448.95点，全日成交额1737.07亿港元；恒生国企指数跌0.17%，报8260.15点；恒生科技指数跌0.92%，报4040.73点。
华泰证券认为，上周港股领涨全球，但驱动本轮反弹的短期因素已较充分。恒指自其构建的情绪指数满仓信号发出日已上涨约5%，接近历史恐慌后的反弹均值，当前期权定价显示市场状态已由恐慌转向追涨。往后看，港股盈利预期近4周仍下修2.4%，12月美联储加息概率仍在75%左右，叠加12月解禁高峰，不建议继续追逐高β公司，港股或进入α驱动的行情阶段。
药明生物跟随医药走高。截至收盘，涨2.73%，报48.92港元，成交额12.19亿港元。花旗近日研报指出，将药明生物纳入90天上行催化剂观察名单。该行认为，公司可能于第四季度上调整体指引，而与费森尤斯达成的生物相似药开发协议，亦可能促使公司上调合同生产组织收入的长期目标。
盘面上，风格由AI硬件切向周期与创新药。印尼RKAB配额延迟叠加寒潮来袭，煤炭股走高，首钢资源考虑派特别息涨12.94%；苹果研究团队披露机器人“大脑”进展，物理AI概念走强，凯乐士科技盘中一度涨超60%；三季报利润增速加快，创新药与CXO板块联袂上行；央行黄金储备“24连增”，黄金股多数上扬。另一边，科网股走软；AI硬件股分化，建滔积层板跌9.21%。
供给端来看，印尼预计维持对煤炭和镍等关键矿产的RKAB采矿配额严控策略，生产商正等待2027年配额批复、预计最早12月出炉。价格端，11月6日秦皇岛港5500大卡动力煤回升至1013元/吨，自11月3日后止跌反弹。长江证券表示，若年内无超预期供给宽松政策落地，考虑到产地供给复产仍较缓慢、冬季耗煤旺季叠加电厂库存偏低，11-12月煤价有望维持高位。
苹果研究团队近日公开人形机器人自主控制系统HALO研究成果。该系统通过
华福证券指出，27家A股Biopharma、biotech公司前三季度实现营收732亿元、同比增45%，归母净利润166亿元、同比增1326.5%；单三季度营收286亿元、同比增46.4%，归母净利润89.1亿元、同比增870.9%。板块自2025Q3起已连续5个季度盈利，26Q3单季利润创历史新高，预计2026-2027年迎来创新药企扭亏为盈密集期。
中国央行数据显示，10月末黄金储备7830万盎司，环比增加83万盎司，为连续第24个月增持，单月增持量创2024年11月重启购金以来新高。中邮证券认为，10月非农超预期、12月加息概率上行，市场预期民主党重夺两院，短期AI叙事走弱、美国财政支出受限，但短期利率下行有利于黄金表现。
上周五美股报复性反弹，费城半导体指数大涨4.2%。此前美国中期选举后，民主党在多个州级选举中取得胜利，引发市场对数据中心建设政策环境可能趋紧的担忧。东吴证券认为，近期光模块、PCB及上游元器件标的的调整属于市场交易与预期层面，悲观预期已有较充分反映，不应纳入产业供给端叙事。值得注意的是，当地时间11月8日，英伟达CEO黄仁勋向全体员工发出道歉信，承认对妻子不忠并公开致歉；公司董事会同日宣布启动独立调查。
远信储能为全球集成储能系统方案提供商，专注储能系统研发、制造与销售，覆盖大型及工商业储能场景。此次IPO香港公开发售获1388.75倍认购，国际发售获1.30倍认购。
公司第三季溢利5480.9万美元、同比增52.6%，前三季度溢利6698.5万美元、同比增59.2%。预期2026全年营业额取得轻微增长，纯利显著改善。
光大环境公布，董事会通过发行不超过8亿股人民币股份，占扩大后股本约11.52%，拟募资80亿元，将在深交所主板上市，建议须待股东批准。美银证券指，作为国企须以高于1倍市账率发行，内地投资者要求股息率逾4%意味每股派息需升至约0.37港元、同比升38%。
太空算力迎催化，马斯克在巴伦投资大会上明确表示，预计2027年第三季度发射首批与英伟达联合设计的StarMind太空AI计算机，2028年有望实现显著规模部署，2029年进一步大规模扩张。
大摩指鸿腾精密第三季经营溢利再次差过预期，自去年11月覆盖以来盈利持续低于预期，将评级由“增持”下调至“与大市同步”，因结构性利润率逆风及AI项目变现延迟，AI需求尚未转化为可持续盈利增长。
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