全球存储龙头三星电子、SK海力士计划落地规模高达800万亿韩元的芯片产能建设项目，两家企业将各自新建2座专业芯片工厂，大幅加码全球高端芯片产能布局。国信证券认为，海外三大存储厂商新增产能超七成倾斜HBM、DDR5服务器存储，主动压降DDR4、2DNAND老旧产线，直观印证AI带来的存储增量具备极强长期确定性。

　　中金发布研报称，近期AI行情显现扩散迹象，关注上游“卖铲子”领域再定价。开年以来A股市场延续较为明显的结构性行情，科技成长风格的创业板指及科创50明显跑赢，分别上涨30.9%/51.2%，AI产业链为核心主线。该行认为，AI产业趋势持续强化背景下，现阶段行情或更可能表现为风格扩散而非系统性风格切换，AI产业链上游的部分细分领域为当前关注点。