德黑兰无法接受卡塔尔本周提交的停战方案草案，并明确表示在核问题上不会作出任何让步;美国已通过外交和军事渠道通知多个海湾阿拉伯国家，要求其在美国中期选举后为一场短暂而激烈的军事行动做好准备。此前一周，胡塞武装对沙特国防部、两座国际机场及石油设施发动多轮导弹与无人机袭击，阿拉伯湾至地中海的超大型油轮租船成本已由每桶16美元翻倍至32美元。
AI催生“光”并购：迈威尔科技欲吞Lumentum，或跻身科技史上最大交易前十。据知情人士透露，迈威尔科技正在就收购数据中心光学器件制造商Lumentum进行深入谈判。在竞相扩大人工智能领域规模的竞赛中，这有望成为一桩重量级交易。若成功收购Lumentum，这桩交易很可能跻身有史以来规模最大的科技与电信并购前十。Lumentum生产激光器和其他光学技术，用于以极高速率传输海量数据。这些硬件支撑着人工智能的繁荣，使数据中心和电信公司能够在服务器、设施及其他地点之间传输信息。迈威尔是一家半导体制造商，从Lumentum采购激光器，因此这笔交易有望简化其供应链。迈威尔一直在加大对连接数据中心设备的光学与光子技术的押注。今年早些时候，该公司收购了光子公司 Celestial AI。截至发稿，周四美股盘前，迈威尔科技跌超11%，Lumentum涨近6%。
AlphabetQ3云业务收入同比暴增103%，自由现金流由正转负，盘前股价大跌。财报显示，Alphabet Q3总营收1276亿美元，同比增长25%，但低于市场预期的1282亿美元;营业利润406亿美元，同比增长30%;每股收益为2.12美元，低于市场预期的2.99美元。谷歌云业务成为本季度最大亮点，营收达到307.09亿美元，较上年同期的151.57亿美元暴增103%，创下历史新高。谷歌表示，云业务的强劲增长主要得益于Google Cloud Platform旗下企业AI基础设施、企业AI解决方案以及核心云服务需求持续扩大。此外，TPU系统销售也对收入增长作出重要贡献。谷歌为自身及客户建设AI基础设施，推动资本支出升至纪录水平。投资者给该公司的压力越来越大，要求其证明这些支出正在取得回报。公司Q3的股权投资产生87亿美元亏损，拉低净利润。这与一年前录得投资收益以及第二季度获得巨额收益形成鲜明反差。受TPU库存增加以及52亿美元欧盟罚款影响，本季度自由现金流为负91亿美元，并且连续两个季度为负。公司维持2026年全年资本开支1950亿—2050亿美元指引，预计2027年资本开支将继续显著提升。截至发稿，Alphabet周四美股盘前跌近11%。
微软Q1营收同比增长19%至近923亿美元，Azure收入大增48%。数据显示，公司当季营收达到922.79亿美元，同比增长19%，增速高于市场预期得到17%;非GAAP调整后净利润达到364.22亿美元，同比增长18%;调整后每股收益为4.89美元，高于上年同期的4.13美元，同比增长18%。云计算业务继续成为微软业绩增长的重要动力。第一财季，微软Azure收入达到331.65亿美元，较上年同期的223.84亿美元增长48%，增速同样高于市场预期的44%，反映出企业对云计算及人工智能基础设施的需求持续扩大。现金流方面，微软第一财季经营活动现金流达到580亿美元，较上年同期的450.57亿美元增长约29%。与此同时，公司持续加大基础设施投资。当季用于购置物业及设备的资本支出达到393.67亿美元，较上年同期的193.94亿美元增长约103%。截至发稿，微软周四美股盘前涨近2%。
AI代工与先进封装双拐点齐发力，科磊营收连增十季，Q2指引超预期。财报显示，该公司当季营收 41.36 亿美元，同比增长 28.9%，高于市场预期的40.4 亿美元——营收已连续 10 个季度实现同比增长;非 GAAP 摊薄每股收益 1.22 美元，高于预期的 1.18 美元。指引是本次财报最大看点：公司预计 12 月季度营收 47 亿 ±2 亿美元，中值高出市场一致预期约 4.8%，隐含同比增速约 42.5%;;非 GAAP 摊薄每股收益指引 1.44 ±0.11 美元，同样高于预期。该指引中值较本季营收环比增长约14%，显示公司对AI驱动的需求持续性抱有较强信心。截至发稿，科磊周四美股盘前涨近4%。
ServiceNowQ3净利润同比下滑近45%至2.77亿美元。数据显示，公司当季营收达到41.06亿美元，同比增长20.5%，按固定汇率计算增长20%;GAAP净利润为2.77亿美元，较上年同期的5.02亿美元下降约45%;GAAP摊薄后每股收益为0.27美元，低于上年同期的0.48美元。作为ServiceNow最主要的收入
飞塔信息Q3业绩超预期，盘前却大跌。财报显示，飞塔三季度实现总营收20.8亿美元，同比增长20%，超过市场预期的20.6亿美元;反映在手订单的账单额达23.4亿美元，同比攀升29%。值得注意的是，营收同比增速为20%，虽绝对值不低，但相较于此前季度已出现放缓迹象。Non-GAAP摊薄每股收益0.91美元，高于市场预期的0.86美元。现金流是本次财报另一大亮点。三季度经营现金流达9.46亿美元，自由现金流8.65亿美元，自由现金流利润率高达41.6%。公司将2026年营收指引上调至81.25亿至82.15亿美元，账单额指引上调至95.68亿至97.18亿美元，Non-GAAP摊薄每股收益预期为3.54至3.58美元。这是公司今年年内第三次上调账单额指引，凸显管理层对需求持续性的信心。不过，由于股价因估值透支，以及营收增速放缓及服务业务板块表现不及预期，截至发稿，飞塔信息周四美股盘前大跌近26%。
意法半导体Q3业绩喜忧参半、指引超预期，AI与卫星通信需求支撑增长。数据显示，该公司第三季度营收37.6亿美元，同比增长17.9%，超出市场预期;Non-GAAP每股收益0.37美元，略低于市场预期。展望未来，公司预计第四季度营收中值为41.5亿美元，环比增长约10.5%，高于市场预期的41.2亿美元;毛利率预计为39.0%，市场此前预计为38.2%。意法半导体客户包括苹果和特斯拉。首席执行官Jean-Marc Chery今年7月曾表示，受AI数据中心和低轨卫星通信需求推动，第四季度营收将加速增长。不过，投资者对半导体板块仍持谨慎态度，担忧AI基础设施支出的可持续性，以及来自中国芯片制造商的竞争。
联邦快递货运分拆后交出首份成绩单：营收利润均超预期，上调全年指引。财报显示，联邦快递第三季度实现营收229亿美元，较去年同期的204亿美元增长约12%，高于市场预期的224.2亿美元。盈利方面，调整后营业利润12亿美元，调整后营业利润率5.3%;调整后每股收益为3.74美元，较去年同期的2.93美元增长约28%，好于市场预期的3.36美元。该公司当季净利润为2.9亿美元，低于去年同期的6.5亿美元。净利润的大幅波动主要受一次性项目影响，包括与短期投资相关的损失、债务清偿收益以及部分重组成本。基于当季强劲表现，联邦快递将2026自然年调整后每股收益预期从此前的16.90至18.10美元上调至18至18.60美元;同时将2026年营收增长预期从之前的同比增长11%上调至约12%。
大宗商品成本逆风加码至25亿美元，福特汽车Q3核心利润仍逆势微升4%，上调全年指引下限。财报显示，该公司当季营收495亿美元，同比下滑2%;调整后每股收益0.49美元，同比增长9%，高于市场一致预期的0.40美元。核心盈利指标逆势微升：调整后 EBIT 27 亿美元，同比增长 4%，调整后 EBIT 利润率 5.4%，同比提升 0.3 个百分点;不过，当季汽车业务收入 460.8 亿美元，略低于预期的 462.4 亿美元。成本管控和皮卡、SUV 的强劲需求，正帮助福特抵御通胀与伊朗战争带来的压力。公司将全年调整后 EBIT 指引下限由 100 亿美元上调至 105 亿–110 亿美元，并把全年大宗商品成本逆风预估由约 20 亿美元上调至近 25 亿美元，压力来自铜、钢涨价，柴油价格推高货运成本以及芯片涨价。调整后自由现金流指引维持 60 亿–70 亿美元不变。
道达尔Q3利润翻倍至91亿美元，炼油利润率飙升至历史高位。道达尔Q3业绩显示，受益于美国与以色列对伊朗战争后全球成品油供应减少，Q3调整后净利润为91亿美元，为2022年第一季度以来最高水平，同比增长127%、环比增长51%，高于LSEG汇总的12位分析师83亿美元的一致预期。IFRS净利润82.6亿美元，同比增逾一倍，创单季纪录。下游业务是本季一大亮点，受欧洲炼油利润率指标升至33.2美元/桶及炼厂加工量提升近10%带动，下游调整后净营业利润达40.7亿美元、环比增77%，创单季纪录。道达尔重申第四季度250亿美元股票回购计划，并表示将在2027年第一季度再回购250亿美元，处于上月给出的指引区间高端。截至发稿，道达尔周四美股盘前涨超2%。
壳牌Q3盈利超预期创历史第二高，季度回购加码至50亿美元。财报显示，壳牌Q3非GAAP调整后净利润为108.14亿美元，同比增长99%，高于分析师预测的约103.3亿美元。这是该公司自2022年初俄乌全面开战后最初几个月以来的最高单季利润，也是其历史上第二高的季度盈利。本期利润暴增直接归因于地缘：伊朗战争与俄乌冲突令全球相当一部分燃料产能暂时停摆，仍在运转的炼厂因此坐享超额利润——柴油、汽油等成品油的供应缺口，转化为留守者的暴利。与利润一同上调的还有股东回报：四季度股份回购规模由30亿美元大幅加码至50亿美元——在两场战争将炼油毛利推至历史之最、下游业务录得史上最强单季表现的背景下，管理层选择把这笔意外之财加速还给股东。截至发稿，壳牌周四美股盘前涨超3%。
新药组合发力，施贵宝Q3业绩超预期。得益于“增长组合”产品持续放量，公司Q3业绩超出预期，并上调了全年营收指引。数据显示，施贵宝第三季度总营收为130.69亿美元，同比增长7%，好于市场预期。其中，美国市场营收90.74亿美元，同比增长9%;国际市场营收39.95亿美元，同比增长3%。按产品组合划分，“增长组合”营收为76.62亿美元，同比增长12%，主要受Opdivo Qvantig、Breyanzi、Reblozyl、Camzyos和Opdualag等产品驱动。非GAAP摊薄每股收益为1.35美元，低于去年同期的1.63美元，但仍好于市场预期。施贵宝将2026年全年营收指引从此前的约490亿-500亿美元，上调至约497.5亿-502.5亿美元，主要反映产品组合广泛的持续增长势头。
礼来Q3业绩超预期，上调全年营收指引至910亿–920亿美元。财报显示，礼来Q3营收243.97亿美元，同比增长39%，高于LSEG预期的约226亿美元，其中销量增长53%、实际价格下降15%。非GAAP每股收益7.48美元，同比增长7%，高于LSEG/IBES预期的6.49美元。两款核心产品继续放量：Mounjaro全球收入107.23亿美元、同比增长65%，Zepbound 53.52亿美元、增长49%，KeyProducts合计171亿美元，免疫、肿瘤、神经科学领域收入同比翻倍。指引方面，全年营收指引由850亿–870亿美元上调至910亿–920亿美元，绩效利润率由49.0%–50.5%上调至52.0%–52.5%;但底层盈利改善被收购研发费用抵消，全年调整后每股收益指引由35.50–36.50美元下调至35.00–36.00美元。截至发稿，礼来周四美股盘前涨超4%。
默沙东Q3业绩超预期：Keytruda与Gardasil表现优异，上调全年指引。财报显示，默沙东Q3总营收180.85亿美元，同比增长5%，高于LSEG汇总分析师平均预期的173.1亿美元;调整后每股收益2.49美元，远超预期的2.08美元。公司同日上调全年指引：2026年营收区间低端由663亿美元抬至668亿美元，全年调整后每股收益指引由2.66–2.76美元升至2.77–2.82美元。但这份“超预期”里含着一个公司自己点明的水分：当季药品销售的增长中，约5.5亿美元来自采购时点——即客户提前进货。按官方数据推算，本季总营收同比增量约8.09亿美元，其中约七成不是新增需求，而是需求的前移。
卡特彼勒Q3业绩超预期，盘前却重挫。受销量增长与价格实现推动，卡特彼勒Q3销售与营收206.8亿美元，同比增长17%;调整后每股收益7.20美元，高于市场预期的约7.03美元。三大板块全面增长。电力与能源板块销售额87.8亿美元、同比增18%;建筑工业销售额79.8亿美元、同比增18%;资源工业销售额46.2亿美元、同比增15%。公司称在手订单再创纪录，但未披露具体金额，亦未在新闻稿中给出全年量化指引。截至发稿，卡特彼勒周四美股盘前跌超9%。
劳埃德Q3税前利润超预期，减值费用同比飙升78%。劳埃德第三季度利润超出市场预期，主要得益于净利息收入和费用收入的增长，该行还维持了全年业绩指引。数据显示，截至9月30日的三个月内，劳埃德净利息收入为38亿英镑，同比增长10%，符合预期;当季税前利润为23.3亿英镑，高于分析师平均预期的22.9亿英镑。首席执行官查理·纳恩在
量价齐升，林德气体Q3业绩超预期。得益于各区域销量增长及定价提升，林德气体Q3销售额与调整后盈利双双超出预期。数据显示，该公司第三季度销售额为94.04亿美元，同比增长9%，超出分析师预期的91.40亿美元。基础销售额同比增长5%，主要由3%的涨价和2%的销量增长驱动，增长主要集中在电子、化工及能源、制造业终端市场。调整后净利润为21.22亿美元，同比增长7%;调整后摊薄EPS为4.59美元，同比增长9%，超出分析师预期的4.52美元。
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