一只表现优于同行的科技股基金正止盈部分热门美股，并加仓中国资产，看好这个亚洲国家的互联网巨头和硬件制造商的投资机会。自去年年底以来，Liontrust Global Technology Fund将中国资产持仓占比提升一倍以上，至11%，新建仓阿里巴巴09988)等个股;与此同时，该基金减持美光科技、Lumentum等大幅上涨的美股科技股。

　　控股股价徘徊在一年来的低位，投资者担忧巨额AI投入能否转化为匹配的业绩收益。此外，国有公司建设数据中心的新计划也引发了人们对竞争的担忧。

　　最有能力抢占中国人工智能应用市场的大部分收益份额，就像美国的Anthropologie PBC 和OpenAI一样。

　　他们看到了两种不同的AI投资机会：美国在最先进的“前沿”模型方面处于领先地位，而中国则在应用于现实世界的AI系统方面具有优势。2025年初DeepSeek发布R1模型惊艳全球后，能够以实惠的价格提供可用产品已成为中国科技企业的鲜明特色。

　　除互联网平台外，Liontrust布局了为英伟达供应光模块的新易盛。Uru认为，这家在深圳交易所上市的公司估值具有吸引力，其远期市盈率为36倍，而竞争对手Coherent的市盈率为47倍。

　　该基金近期新增的另一只股票是中微公司，该公司股价今年以来已翻倍。尽管该公司股价已大幅上涨，但Liontrust基金经理认为，市场可能仍然低估了中国芯片制造设备供应链本地化的速度。

　　该基金持有的其他中国硬件公司包括芯片设备制造商拓荆科技和激光雷达传感器制造商禾赛。

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