消息面上，近期物理AI热度直线世界物理AI大会，提出具身智能的ChatGPT时刻最快可能明年就可以实现；此前黄仁勋在英伟达柏林GTC大会演讲重心从硬件销售转向AI工厂体系，物理AI是核心议题。同时，通用大模型开始参与机器人控制，头部AI实验室下场进入具身模型行业国产整机厂与Optimus量产爬坡不断提速等，将产业发展带入新的阶段。

　　华福证券认为，本轮机器人板块持续大涨，是以宇树科技为核心的物理AI公司大涨，动数数采关公公司上涨进而扩到到全机器人板块，因此，最确定的受益环节我们归纳为以下两个链条：1）击穿物理AI的核心：数据采集，包括本体、垂类场景；触觉与力传感；机器

　　特别

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