特朗普在接受真实美国声音网时称，美国对伊朗有三种策略：一是监测其处境恶化程度，二是对其进行猛烈打击，三是经济施压。他在白宫对发表讲话时，重申了对赔偿的要求，并表示如果美国愿意，有能力升级冲突。这意味着美伊成功和谈希望愈发渺茫。WTI原油大涨5.26%重返82美元，布伦特同步飙涨5.14%，突破每桶87美元。油气股再起，山东墨龙涨超5%、中海油涨超3%。油价上涨，通胀必然会走高，加息的预期又上来，近期走势很强的黄金就被压制，灵宝黄金、老铺黄金跌超8%。
豆包渠道酒店订单的软件服务费率为11.4%，另收取0.6%的支付手续费，综合费率为12%。这个消息引发大模型攻入OTA腹地的担忧，实际上豆包推荐酒店也不收取广告费，仅在订单成交后支付渠道服务费。并不说明AI大模型吞噬一切的说法，有核心优势的垂类服务商地位依旧稳固，如迈富时这种今天再度涨超3%。
医药行业继续维持很高的热度，公募排排网数据显示，公募机构上周调研医药生物行业达104次，覆盖百济神州、泽璟制药、九洲药业等多只个股。医药生物行业是上周唯一一个公募调研次数突破100次的申万一级行业，且调研次数比第二名的汽车行业高出近一倍。港股这边继续炒CXO，康龙化成涨超6%领衔，其它药明合联、百济神州、凯莱英再度涨超2%。
宇树科技8月10日完成网上申购，其科创板IPO网上发行最终中签率为0.01809759%，约为0.02%。发行价150.8元，发行总市值610亿元，大幅超出市场420亿预期，网下申购倍数超2600倍。宇树科技此次发行市盈率达219.23倍，远超行业平均市盈率38.56倍。主要是成长性高，2023年至2025年营业收入由1.59亿元增长至16.99亿元，增长近10倍；2025年人形机器人出货量超过5500台，位居全球第一，全年毛利率提升至60.13%。其意义在于作为纯正人形本体企业给出明确估值锚，直接刺激港股全产业链估值中枢同步上修。仙工智能：机器人控制器龙头，2026上半年营收预增≥160%、毛利增≥65%，大涨超10%；埃斯顿：国内工业机器人本体龙头，覆盖伺服电机、控制器全产业链，受益工业产线自动化改造，人形关节业务持续放量，涨超6%；兆威机电：微型精密传动齿轮、微型电机，适配灵巧手、小型人形关节，下游消费+工业双赛道。今天涨超3%；微创机器人业绩给力：预计上半年净利润为2800万至4000万元，去年同期亏损1.15亿元，公司首次实现半年度盈利；收入同比增长约200%至230%，经测算约为5.27亿至5.80亿元。公司重要产品图迈机器人海外收入增长超过450%，整体毛利率提升超过15个百分点，涨超7%。
特斯拉机器人进度也在加快，2026年8月起，Optimus人形机器人结束演示属性，直接嵌入现有整车产线完成复杂装配；三季度弗里蒙特工厂投产Gen3第三代人形Optimus，逐步承接Model S/X装配工位，配套内部Optimus培训学院，无需从零开发机器人作业程序。1.73米人形Optimus已在柏林展示物流、家用场景，预计26年末-27年初对外发售。T链个股值得关注起来，主要有三花智控：特斯拉一级定点，拿到50亿+长期框架订单；墨西哥建厂就近配套特斯拉北美机器人产线，是人形机器人热管理+旋转关节双核心供应商。敏实集团：长期特斯拉整车结构件供应商，延伸切入机器人结构件供应链，北美工厂同步配套。
港股一般配售品种下跌的偏多，但国富量子在8月4日宣布以先旧后新方式配售约2.1875亿股股份，净筹3.46亿港元后在不断走强，原因是融资项目给力：通过收购医图生科解决应用场景问题，公司计划在香港建设小型算力中心，采购高性能GPU服务器搭建量子+AI混合计算平台；联合生物科技企业探索量子计算在药物发现与新材料研发中的应用，目标突破10个药物靶点；同时发起设立量子产业投资基金，重点布局量子纠错、量子芯片制造等核心赛道。今天大涨近12%。
7月强势反弹后，恒生科技指数有望迎来关键大修。恒生指数公司正就恒生科技指数可能作出的修订方案征询市场意见。恒生指数表示，此次修订方案因应香港股票市场科技板块持续扩展，有关修订旨在扩大指数的科技主题范围、调整成份股挑选机制，以及增加成份股数目，以紧贴科技发展，保持该指数的代表性。
核心变化：成分股30只扩容至50只，腾出20个新增名额给硬科技标的；双轨选股机制；修订六大科技主题，修订后分为数码平台及解决方案、人工智能、先进硬件、机器人及自动化、云端、前沿科技。
恒生科技指数确实要解决好含科低的问题，按照上述标准来看，光模块的中际旭创、PCB方向的胜宏科技、建滔积层板入选的概率非常高。
近期，公司公告全资子公司埃斯顿机器人及鼎通机电拟以4.87亿元现金收购埃斯顿酷卓100%股权，交易完成后将纳入合并报表。公司预告上半年归母净利润1.5亿至1.8亿元，同比增长超21倍，产品结构优化及降本增效推动毛利率显著提升。
点评：埃斯顿收购之后补齐短板，产业链更加完善。公司进一步扩充产品矩阵，埃斯顿酷卓已完成两代人形机器人、17款高端协作机器人等产品研发，本次收购旨在构建重载工业机器人+轻量化协作机器人+具身智能机器人全场景产品体系。埃斯顿南京江宁智能工厂机器人制造机器人产线能力及从本土龙头冲击全球前三的高毛利自研突破路径。工业机器人迎来产业需求，一季度工业机器人出货量位居国内市场第一，盈利能力上升，单季净利超过2025全年，毛利率同比增幅7.52%。海外业务大幅增长，欧洲为核心引擎。2026年初欧洲、东南亚持续高增。海外毛利率30%+，显著高于国内，是未来2–3年利润主要增量
