再被催化，另外就是豆包手机概念，字节有AI应用，有内容生态，有用户场景，有抖音、剪映、今日头条这些高频入口。中兴有硬件、通信、终端、系统工程能力。一个懂应用，一个懂硬件，这或许是中兴通信的新机遇，今天再度涨超4%。

　　美国 7 月 24 日临时性进口关税到期，外贸商提前备货、抢关出口，美线舱位爆满、频繁甩柜；叠加欧美三季度传统备货旺季提前启动，东南亚、中东、拉美出口持续高增，马士基、MSC、达飞 6 月密集涨价：MSC6 月下旬欧线 美元/大柜、马士基 4700 美元，全航线 点创阶段新高。中远海控、东方海外国际均涨超 6%。

　　部分消费股在动，本来世界杯要来了，家电类 JS 环球生活盘中有异动，涨超5%，还有海尔智家。本来世界杯要来了，啤酒应该动一下，但没动静， 白酒倒是动了一下，珍酒李渡：基本面在改善，大珍 ·珍酒成为行业现象单品，上市不足300 天，全渠道回款突破 10 亿元，次高端白酒新品近年少见战绩，上半年预计贡献新增利润超 3 亿，独创万商联盟+经销商权益分红+股权收益权绑定，区别传统白酒压货模式：经销商除卖酒利润，可拿月度分红+远期股权收益，投企业很重要的是看掌门人，董事长吴向东直播带货 IP 出圈，单场直播 152 万人观看，低成本招商、费控大幅优化，直接提升公司品牌溢价。今天涨超 6%。

　　最新权益披露显示，5 月 29 日，贝莱德在场内还增持金蝶国际约 2128.8 万股，每股约 7.2751 港元，增持后持股约 2.55 亿股，持股比例约 7.2%。金蝶国际公布，2026年 6 月 4 日耗资约 766.81 万港元回购 100 万股股份。底部涨超 4%。

　　苹果开发者大会 WWDC2026 将于北京时间 6 月 9 日凌晨开幕，这是库克离任前最后一届WWDC，预计政策与产品落地力度超往年。大会三大核心看点：Apple Intelligence 全量落地、iOS27 适配折叠 iPhone、VisionOS2.0+MR 硬件迭代、全系系统端侧 AI 升级，预计对市场产生新的催化。

　　主要品种：舜宇光学科技、丘钛科技、瑞声科技、高伟电子、比亚迪电子。

　　点评：2025 年分红比例提升至 55%，未来三年目标分红提升至 60%，公司持续大额回购股份，是对公司未来发展前景的信心以及内在价值的认可。海尔是国内高端白电标杆，万元以上冰箱卡萨帝市占超40%、高端洗衣机垄断头部，全 2026 年 1-5 月卡萨帝终端出货双位数增长，国内工厂排产卡萨帝占比45%以上；海尔中端Seeker、麦浪高端套系 2026 年零售同比+44%，高端产品拉高整体毛利率，对冲行业价格战。海尔全球智慧家庭销售额行业第一 。全球智慧家庭注册用户 1.3 亿+、 月活 1300 万+，海外智慧用户超 2000 万 。三翼鸟场景品牌日活破千万，家装+家电一体化，客单价、毛利率远高于单品家电；套购订单毛利率较单品高 8-12pct，成为盈利抬升核心抓手 。海外新兴市场高增，东南亚、印度、埃及、中东非工厂满产，2026 海外全年产能净增 200-250 万台，巴西落地全品类高端智慧家电布局，拉美打开增量空间。

　　L4 级自主智能家电落地，搭载AI之眼 2.0无人家务家电批量上市，智慧洗烘、厨房机器人新品 2026 年终端零售同比+500%，AI硬件成为第二增长曲线。公司国内订单旺季满产、高端订单优先排产。万元以上高端卡萨帝订单饱满，排产占比45%+；洗衣机同步高负荷排产，套购订单持续放量。空调是旺季核心，内销订单饱满、工厂全线 前置备货订单已全部锁定排产。海外订单区域分化，本土工厂承接增量订单，埃及冰箱二期、印度浦那基地满产接单，2026Q4 埃及新增 30 万台冰箱产能，提前锁定中东非秋冬备货订单。公司 2026-2027 年东南亚、印度、中东多座工厂陆续投产，海外自产比例进一步提升，规避全球贸易壁垒，海外收入占比有望突破52%，新兴市场成为第二增长引擎。