里昂发布研报称，6月内地各大汽车OEM销售继续复苏，主要受出口增长、国内需求改善及第二季较强的车型周期所支撑。该行维持比亚迪及吉利汽车高度确信跑赢大市评级，目标价分别为130港元及30港元，为该行首选。

　　主要大众市场OEM销售月度环比上升5%，但国内与海外销量的差距扩大，显示行业增长分化。出口销售增速快于国内复苏，部分OEM在国内销售下滑的情况下仍录得出口月度环比正增长。

　　尽管第二季成本通胀上升，该行仍视比亚迪及吉利汽车为首选，因为其不断扩大的海外布局、技术护城河及产品高端化策略，应能有效缓解毛利率压力。

　　比亚迪6月份乘用车销量39.73万辆，年度同比增长5%、月度环比增长5%。出口与国内销量均较上月增长，分别提升9%和3%。吉利6月销量24.08万辆，年度同比增长2%、月度环比增长1%。受惠于销售渠道扩张及新电动车型产能提升，其出口量10.29万辆，月度环比增长21%，占总销量的43%。

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　　保剑锋工作室

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