中国正加快降低对美国技术的依赖，已要求部分国资关联机构卸载微软定制版Windows10操作系统。此举将这套操作系统原定退役时间提前数月，体现出中方对敏感政务系统使用境外软件日益增长的担忧。

　　该版Windows10由神州网信开发，是微软与国企中国电科的合资企业，2016年成立，初衷是改造Windows，使其符合中国网络安全与国家安全要求。神州网信原本计划2027年2月停止该软件支持，新的指令把时间点进一步提前。

　　这个消息没有证实，但从安全的角度来看是迟早的事情。利好国产软件替代：金山软件、中国软件国际。

　　7月31日，耐世特泰国工厂迎来关键生产里程碑，工厂员工齐聚现场，共同见证第20,000件管柱式电动助力转向系统成功下线。从投产到量产，在短短三个月内完成20,000件CEPS产品下线，验证了基地高效的生产交付能力与成熟的品控体系。

　　点评：当前东南亚汽车电动化、智能化转型提速，市场需求持续释放。泰国工厂顺利下线意味着公司在东南亚一带的拓展取得阶段性成果。以此为辐射，全球化进程直接提速。公司上半年实现收入22.42亿美元，同比增长3.9%；实现归母净利润0.86亿美元，同比增长35.2%。实现自由现金流1.09亿美元，较去年同期的0.37亿美元显著提升。

　　公司已形成线控转向、后轮转向、EMB、MotionIQ软件套件的完整线控产品矩阵。随着行业智能化与高阶自动驾驶加速渗透、线控底盘高附加值产品进入放量周期，预计2026E线控转向将开始逐步放量。

　　后续看点：2026上半年两个线控转向新项目进入量产，如公司配套的极氪9x等车型正处于放量周期，北美1个L4Robotaxi线家客户正处于开发阶段)，4个项目已定点尚未量产，欧洲1个线控项目已定点尚未量产。管理层指引今年全年订单有望达60亿美元。

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