多位特斯拉供应链人士透露，特斯拉近期终于下发具体的Optimus零件采购指引，要求供应商在今年9月将产能提到1000 台/周，随后在年底提升到2000-2500 台/周。两位接近供应商的人士说，特斯拉会提前2个月左右下订单，现在他们已经看到8月数百台的具体订单。以此估算，特斯拉的供应商们将在年底具备每年向特斯拉供应10万台Optimus零部件的能力。

　　此前，马斯克释放的弗里蒙特产线参观信号与陶琳“年底启动量产”的公开表态，也表明2026年下半年是特斯拉Optimus量产启动的确定性窗口。国内方面，宇树上市在即有望为整个板块确立系统性估值锚点。中信建投此前指，近期对供应链量产量纲指引逐步清晰，其放量节奏逐步得以验证，国产机器人公司IPO持续推进，有望带来本体估值重估，预计未来一个季度内板块催化不断。